首檔台股 AI ETF 凱基 00952 問世

资料来源：台湾指数公司。指数试算仅为说明用，并非代表基金之投资成果。投资人无法直接投资指数，本资料仅为市场历史数值统计概况说明，非基金绩效表现之预测。资料日期：2016/5/18~2024/6/30。

观察七月最后一周，台股宛如坐上大怒神，指数蒸发上千点，今年以来行情火热的AI相关概念股，成为首当其冲的海啸第一排。凯基投信表示，市场情绪引发筹码面松动，导致AI族群面临本益比修正，但回归基本面观察，AI长线趋势并未改变，短线回档反而提供以相对低成本建立长线部位的好时机；若想一手掌握真正的台股AI潜力股，不妨透过全台首档高纯度台股AI ETF，更能抓住真AI题材的长线多头契机。

凯基台湾AI 50（00952）预定经理人施政廷表示，台湾在AI发展版图中扮演关键枢纽，从AI的三大支柱：算力、算法与资料来看，台厂目前在算力市占率上掌握了绝对优势，但为数众多的AI概念股，受惠AI趋势的程度也有所不同，能精准掌握AI贡献度，才能发挥资金投资的最大效益。

台湾指数公司特选台湾上市上柜 FactSet 优选AI 50指数是00952的追踪指数，自2016年5月成立以来，指数含息报酬累积达437.2%，远胜同一时期台湾加权指数的287.5%；从各年度殖利率来看，台湾优选AI 50指数的殖利率，也是自成立以来连续8年打败台湾加权指数，表现有目共睹。

施政廷指出，00952所追踪的指数能如此经得起多空考验，关键在于先以AI纯度做第一道防线，再以动能、价值成长、股息等多因子层层筛选。施政廷解释，为了确保AI趋势能确实转化为企业成长的养分，00952所追踪指数从 FactSet 产业分类隶属AI的39个次产业中挑选成分股，且AI相关产业营收须占公司营收30%以上，才符合资格进入采样范围；接下来剔除掉近4季ROE平均最低5%、近一年下跌且波动最高5%的公司，只留配息纪录稳、五月定审后会配息的公司，再以过去12个月股价动能、价值成长、股息配发表现做为第二层排序条件，从众多优秀AI供应链中淬炼出顶尖50家企业作为成分股。

为了助投资人扎扎实实吃到AI商机，00952不仅设立AI营收占比高门槛以集结台湾AI战力，也设计淡旺季换股机制以强化投资威力，施政廷说明，00952所追踪指数设计一年换股两次，11月换股拚股价，5月换股重股息，搭配市场节奏切换ETF攻守位置，以实现股价成长与股息兼顾。00952规划10元发行价、月配息与平准金机制，助投资人轻松入手台股AI行情之余，同时也能追求打造现金流的投资计划。