纯AI月配ETF问世！00952连结台积电、鸿海　8／16开募

▲凯基投信董事长丁绍增（右4）、资深副总经理兼凯基银副总盛嘉珍（右3）、凯基投信总经理张慈恩（右2）。（图／记者陈莹欣摄）

记者陈莹欣／台北报导

台股7月表现宛如大怒神，最后一周指数大跌上千点，今年以来行情火热的AI相关概念股，成为首当其冲的海啸第一排。不过凯基投信趁回档募集全台首档10元月配型AI诉求的台股ETF「凯基优选台湾AI 50」（00952），连结鸿海（2317）与台积电（2330）等重量级个股，预计8月16日开始募集，9月5日正式挂牌，上市后顺势迎来反弹。

凯基投信表示，市场情绪引发筹码面松动，导致AI族群面临本益比修正，但回归基本面观察，AI长线趋势并未改变，短线回档反而提供以相对低成本建立长线部位的好时机；若想一手掌握真正的台股AI潜力股，不妨透过全台首档高纯度台股AI ETF，更能抓住真AI题材的长线多头契机。

00952 追踪指数前10大成分股，依序是：世界先进 (5347) 比重 5.5%，鸿海 (2317)比重 5%，台积电 (2330)与台达电 (2308)皆为 4.4%并列第3，第5则是台光电 (2383)4.2%，其后为联电 (2303)、和硕 (4938)、光宝科 (2301)、英业达 (2356)、佳世达 (2352)。

预定经理人施政廷表示，台湾在AI发展版图中扮演关键枢纽，从AI的三大支柱：算力、算法与资料来看，台厂目前在算力市占率上掌握了绝对优势，但为数众多的AI概念股，受惠AI趋势的程度也有所不同，能精准掌握AI贡献度，才能发挥资金投资的最大效益。台湾指数公司特选台湾上市上柜FactSet优选AI 50指数-凯基台湾AI 50(00952)追踪指数，自2016年5月成立以来，指数含息报酬累积达437.2%，远胜同一时期台湾加权指数的287.5%(图)；从各年度殖利率来看，台湾优选AI 50指数的殖利率，也是自成立以来连续8年打败台湾加权指数，表现有目共睹。

施政廷指出，凯基台湾AI 50(00952)所追踪的指数能如此经得起多空考验，关键在于先以AI纯度做第一道防线，再以动能、价值成长、股息等多因子层层筛选。施政廷解释，为了确保AI趋势能确实转化为企业成长的养分，00952所追踪指数从FactSet产业分类隶属AI的39个次产业中挑选成分股，且AI相关产业营收须占公司营收30%以上，才符合资格进入采样范围；接下来剔除掉近4季ROE平均最低5%、近一年下跌且波动最高5%的公司，只留配息纪录稳、五月定审后会配息的公司，再以过去12个月股价动能、价值成长、股息配发表现做为第二层排序条件，从众多优秀AI供应链中淬炼出顶尖50家企业作为成分股。

为了助投资人扎扎实实吃到AI商机，凯基台湾AI 50 (00952)不仅设立AI营收占比高门槛以集结台湾AI战力，也设计淡旺季换股机制以强化投资威力，施政廷说明，00952所追踪指数设计一年换股两次，11月换股拚股价，5月换股重股息，搭配市场节奏切换ETF攻守位置，以实现股价成长与股息兼顾。00952规划10元发行价、月配息与平准金机制，助投资人轻松入手台股AI行情之余，同时也能追求打造现金流的投资计划。