锁定ESG 搭永续发展热潮

美国ESG股票债券报酬率胜过一般股票债券

疫情催化下永续发展意识崛起，ESG投资成为市场新宠，投资人该如何搭上全球资金热潮、掌握正夯投资题材？在过去数十年，有不少研究证明，公司在ESG方面的表现与其财务表现呈正向关系；ESG表现良好的公司，通常比同侪更具竞争力。

加上新冠毅情冲击下，永续发展投资俨然变得更为重要，据统计，全球永续发展基金的资产截至2020年底已创下新高达到1兆6,520亿美元。

ESG投资工具百百种，投资人应该怎么挑选？汇丰ESG永续多元资产组合基经理人游陈达说明，以往ESG投资初期是以负面筛选策略为主，目的是剔除业务违反社会责任的企业。

随着ESG投资不断的发展，相关策略愈趋多元化，投资过程亦愈趋积极主动，主动型责任投资的投资团队会以机构投资人的身分，固定与企业管理层进行互动，并积极参与股东投票，推动企业遵守ESG原则及改善相关的营运，将推动企业尽速改善ESG表现。

实证显示，愈重视永续概念、ESG评等较高的发债企业，通常财务体质愈佳、违约风险愈低，能够为债券投资人创造更佳的报酬率，整体风险后报酬胜过一般债券。

此外，根据汇丰资产管理最新的永续投资调查显示，半数受访的亚洲地区投资人相信，未来三至五年的投资组合将百分之百由永续投资组成；而该比例在欧洲国家平均仅34％。至于促进未来ESG投资的因素，则包括更多平衡风险和回报目标的ESG投资商品、不同种类的ESG投资策略，以及更多关于ESG相关商品的业绩表现和ESG相关的投资讯息。

汇丰ESG永续多元资产组合基金经理人游陈达认为，疫情加快低碳经济转型，令ESG主题成为全球投资趋势。这预示着未来的市场需求巨大，需要着手透过咨询、产品开发给予支持，同时需要充分将ESG原则纳入投资策略中，以实现投资人的目标。

汇丰中华投信推出「汇丰ESG永续多元资产组合基金」基金将透过股、债平均配置，灵活布局ESG领域之下的多类资产，让投资人在后疫情时代，及早掌握永续经济的潜力投资机会。