《台北股市》吴文同：年后半导体、AI担纲主攻 2024年挑战万九新高

新光投信台股投资团队表示，农历年前在Nvidia、AMD与微软等AI领头羊带劲下，电子股族群中，看好半导体、IC设计、IP股、AI伺服器等具中长期趋势题材、值得年前抱股过年，年后随公司业绩走强有利股价继续攀高，至于传产类股，则建议搭配新政府上路，政策利多题材发酵，年前可锁定生技、风电利基个股为主。

根据统计，兔年台股共上涨25.46%，涨幅最大的上市前十大强势股中，主要集中在AI、半导体族群及其他零星个股，例如股王世芯-KY(3661)，兔年大涨373.51%排名第四高、AI伺服器双雄纬创(3231)大涨307.47%、广达也有261.64%的涨幅。

新光投信台股投资团队表示，1月台积电法说释出超乎市场预期利多为2024年AI及半导体定锚，台积电最新营展也透露AI晶片营收从原预估占2024年营收10~15%，上修到15~20%，显示AI相关需求正快速成长，其中，台积电强调，与先进制程有关的CoWoS产能将持续扩充，预估2024年产能将翻倍以上，且2025年将持续扩充，更透露未来AI半导体业绩动能呈现爆发式的成长路径。

吴文同指出，2024年台股直接受惠于全球AI技术突破，终端消费应用推陈出新，都能直接反应在台湾电子供应链如GPU、ASIC、IP、伺服器、记忆体等厂商业绩表现上，加上2024年AI商机持续发烧，生成式AI走入个人PC、智慧型手机上，将直接翻转PC、手机产业革命，成为边缘AI划时代新品种，都有助于年后相关利基电子股表现续强。

不过，2024年值得留意的是地缘政治风险升温，加上美国进入大选年，同时俄乌战争及以巴冲突仍未转圜，红海危机又升高，且朝鲜半岛开始紧张，以及台海局势隐忧，也可能于选后又再次浮出台面，全球股市震荡加大后，台股也可能出现震荡向上表现。