台亚H2营收拚跳增、万润CoWoS急单涌入 营运喊冲

张贻程上周投资报酬

本周操盘心法

本周投资组合

台股上周大涨，终结周线连三黑，摩尔投顾分析师张贻程表示，台股下半年表现将比上半年好、亚洲货币也强势反弹，再加上选举行情助阵等利多汇聚，台股后市可期。本周投资组合前两大为台亚（2340）、万润（6187），再选入虹堡（5258）、桦汉（6414）与轩郁（6703）。

台股上周大涨619.5点，终结连续三周收黑K的拉回态势，维持去年自12,629点起涨以来的惯性，持续以「N」字态势攻高，目前处于本波突破往上的第一根周红K，后续挑战今年高点17,346点可期，而若能持续放量走高，则可望以跳空方式越过。

同时，美国上周公布6月消费者物价指数（CPI）和生产者物价（PPI）数据，均低于市场预期，投资人预期美国联准会（Fed）的升息周期进入尾「升」。因此，美股继续以电子股为首攻高、人工智慧（AI）最大受惠者辉达（NVIDIA）股价也续创历史新高。

另外，美元指数跌破100点大关，亚洲货币强势反弹，包含新台币汇率强劲升值，带动外资期现货翻多，成交量能回升，以及半导体权值股持续点火创高，都是下半年多头行情的火种，可望吸引更多国际热钱回流。

选股方面，由于全球股市逐步回稳，加上AI的资金热度带动，与AI相关的伺服器概念股依然是盘面上强势主流，包含广达、纬创、纬颖、英业达等，虽股价均已涨多，但仍维持高档不坠，而上周遭列处置股的纬创，股价也无惧「关禁闭」再冲新高。