铁道局联贷案到手 台银夺回王座

台湾银行出手统筹主办大型联贷案。图／王德为

台银近十年筹组联贷前三大

台湾银行出手统筹主办大型联贷案，这次是为交通部铁道局筹组1,693.34亿元联贷，规模仅次于2022年的住都中心社会住宅4,119亿元联贷案，以及2010年的高铁联贷案3,820亿元，为近十年来第三大、今年国内最大联贷案。

这次借款资金将用于偿还台铁公司化后，留在铁道局的债务，由台银、农业金库、台湾企银、合作金库及中国信托等五家台铁局既有往来银行参与，总承诺额度达2,320亿元，超额认购金额逾620亿元，最后以1,693.34亿元结案。

台铁年初完成公司化，帐上近1,700亿元债务由铁道局设立偿债基金接收，将陆续在明年上半年到期，铁道局考量偿债基金承接的短期债务金额庞大，为提升偿债基金管理效率及减轻相关作业成本，委由台银筹组联贷案。

盘点台银过去筹组的大型联贷案，2010年高铁借新还旧联贷案，八家公股银行皆参与，总额为3,820亿元，一度为台湾金融史上之最；直到2022年台银为住都中心统筹主办联贷案并担任管理银行，总金额达4,119亿元，用于兴建社会住宅，超越高铁案改写国内联贷规模新高纪录。

这次铁道局联贷案，为台银时隔两年再为支持政策筹组的大型联贷，根据伦敦证券交易所集团（LSEG）统计，台银今年前三季于国内联贷市场担任主办行（MLA）及额度分销行（Bookrunner）联贷额各为21.8亿美元、28.07亿美元，在所有国银中分别排名第六及第五名，若加上铁道局联贷案后，有机会一举超越目前排名第一的华南银行与兆丰银行，夺回冠军宝座。

另在ESG浪潮下，银行提供永续绩效连结授信逐渐成为企业借款主流，透过加入永续相关指标如减少温室气体排放、能源耗用量及用水回收率等，企业若达标即可获利率减码优惠；统计近半年来，公股银共筹组8件永续连结联贷案，其中半数金额逾百亿元，包括近期签约的佳世达联贷、6月签约的万海联贷等。