未来已来的元宇宙和虚拟现实
很多人都说只要抓住了风口，谁都能获得巨额的财富，咸鱼翻身，几乎所有人都在猜下一个风口到底是什么，如何去抓住他，但这却是一个无人知晓答案的命题。或许我们真的不能预测未来，但是有一个答案，只要说出来，大家可能都会异口同声道：有这个可能。答案就是元宇宙。
无论如何，2021年，元宇宙成为科技创新领域的高频词汇，Axie Infinity成为全球同类型中收入最高的游戏，Facebook正式更名为Meta。可以肯定地说元宇宙现在牢牢地出现在记者、商界、初创公司创始人和风险投资家的日常工作中，尤其是媒体和娱乐公司，其中游戏是元宇宙最先探索商业化应用的领域之一，现在我们必须对元宇宙有一个完整的看法，无论是好还是坏。
我们第一个要了解的就是什么是元宇宙？
我们先引用官方的解释：元宇宙（Metaverse）是利用科技手段进行链接与创造的，与现实世界映射与交互的虚拟世界，具备新型社会体系的数字生活空间。该词诞生于1992年的科幻小说《雪崩》，小说描绘了一个庞大的虚拟现实世界，在这里，人们用数字化身来控制，并相互竞争以提高自己的地位，到如今看来，描述的还是超前的未来世界。
这里必须重申，单个游戏或社交网络不能孤立地成为“元宇宙”，除非它完全垄断我们的数字生活。因此成为元宇宙的一部分，一个平台必须连接到比自己更大的元宇宙平台上。它必须与其他元宇宙互动与连接，尤其是在经济价值传递上，这就是元宇宙最重要的要素，是超越身临其境或无处不在的一种技术，事实上它更像一个共享经济系统。
所以问题是该系统是未经许可的系统，还是就像在加密货币和Web3.0中的经验一样，或者它是否被许可，即由大型科技公司控制并被民族国家行为者约束。
当面对未经许可的现实无边界元宇宙经济时，让我们越来越担心的是监管机构无论如何都会选择支持大型科技公司，反乌托邦它脱离了控制的本能。他们可能会在其中嵌入CBDC（中央银行数字货币）代替实际的加密货币，以确保关键环节监管及控制的有效性。
对于用户，我们得到的一个常见反驳是，“为什么我们把时间花费在元宇宙而不是现实生活，当我们告诉你请不要把它当成个体行为，那样你将会错过哪些渐进变革的重点。年轻人花在数字平台上的时间是无可争议的，而且还在不断上升。世界的数字化进程仍然在越来越高，所以归根结底的问题是谁将拥有和控制它。
在最近的互联网3.0峰会上，大家首次聚焦元宇宙领域，web3.0社会讨论度与关注度持续攀升。7月28日至30日，2022年全球数字经济大会在北京召开。其中互联网3.0峰会主题为“虚实相生，未来已来”，首次以元宇宙为会议主题，围绕如何将元宇宙与工业产业相结合，关注数字产业化与产业数字化，助力工业文明向数字文明迈步等方面展开了一系列讨论，通过数字人技术、数字医疗、城市数字化等多个维度探讨数字经济的可能性和创造力。
此外，国内很多地方政府出台相关扶持政策，持续推进元宇宙产业发展，为元宇宙产业提供环境支持。截至目前，已有20多个省市和地区出台地方性支持政策为元宇宙发展提供培育土壤，扶持相关产业落地。在2022全球数字经济大会互联网3.0峰会上，北京市人民政府副秘书长刘印春指出，“互联网3.0为软件和信息服务业发展带来新的机遇，是加快建设全球数字经济标杆城市的着力点和战略布局点。”上海市则于7月8日发布《上海市培育“元宇宙”新赛道行动方案（2022—2025年）》，对上海市元宇宙发展提出三个目标：到2025年，“元宇宙”相关产业规模达到3500亿元、全市软件和信息服务业规模超15000亿元、电子信息制造业规模突破5500亿元。
元宇宙细分产业链，先进制造助推数字经济行稳致远。在元宇宙政策利好的大环境下，元宇宙的场景落地需要产业链中各个环节的协作，随着人机交互、虚拟现实、AI技术等新技术、新模式的迭代更新，元宇宙产业链各端产品和各类先进制造技术使元宇宙在产业中的场景应用更加清晰，有望将数字新技术运用于文化旅游、医疗健康、金融科技等多个领域，实现产业数字化升级。
毫无疑问，如果元宇宙成为一个时代的风口，那首先带动的一定是消费电子领域，什么会成为细分里的机会呢？我们认为VR/AR是大概率事件。2022年上半年全球VR头显的出货量约684万台，产业融资并购规模总额为312.6亿元，同比增加37%。疫情背景下宅家娱乐需求的增加、元宇宙概念的火热，叠加产品技术与性价比的提升，内容生态更为完善，行业的发展基础不断稳固，VR/AR作为元宇宙的入口正在迎来一个新的发展拐点。
VR/AR的利好催化剂不断：
（1）随着VR/AR底层技术走向成熟，制约市场渗透率的硬件设备因素得到消除。IDC数据显示，2021年全球VR头显出货量突破行业重要拐点1000万台。
（2）优质内容生态与硬件设备进步形成良性循环，根据Valve数据统计，2022年7月SteamVR活跃玩家占总玩家数量的6.67%，较上月（1.87%）上涨4.80个百分点，为历史最高水平。
（3）因疫情造成的社交隔离激发了VR游戏、虚拟会议、AR测温等需求崛起。
（4）全球科技巨头布局VR/AR，资本市场热度继续升温。2022年Pico新品推出以及2023年苹果发布MR产品预期将持续拉动行业热度，字节跳动于2021年9月收购Pico后，在营销及内容建设层面大力投入，将2022年Pico出货量目标从100万台大幅上调至180万台，国内VR硬件的出货量“奇点”有望加速到来。
未来随着硬件普及率的提升，“VR硬件-内容”的正向循环有望逐步建立，而游戏作为VR内容生态的核心，将打开更为广阔的发展空间。目前，国内VR游戏仍处于发展初期，但仍有多家游戏公司对VR产业链上游软硬件、下游内容研发进行布局。其中，优质的游戏研发商有望通过自研VR游戏的落地率先受益，而全产业链布局的先行者在长期亦有望受益于VR作为下一代移动终端的成长红利。
2022年将成为VR市场破局的拐点之年。VR/AR是支撑元宇宙从概念走向现实的重要智能终端。随着5G、Wi-Fi6、云计算等基础设施不断完善，VR/AR有望成为下一代提升生产力的效率工具。经历了2016年热潮褪去后的沉淀，Facebook VR产品Oculus Quest 2大卖、字节跳动90亿收购Pico、全球5G商业周期启动叠加元宇宙概念的爆发使得VR/AR行业再度重回公众视野。对标智能手机，2010年是智能手机放量增长的开启之年，2021年VR出货量已突破行业拐点，未来渗透率将迎来加速上升。
根据Meta CEO扎克伯格在2018年开发者大会上的预测，1000万用户将是VR硬件的销量“奇点”。即当用户数增长至产生一定的规模效应，VR硬件和应用、内容开发者才能够持续、稳定地获利，进而推动VR生态系统迎来跨越式发展。2021年11月，Meta旗舰产品Oculus Quest 2的累计销量已突破1000万台。同时，随着国内字节跳动、腾讯、爱奇艺等互联网大厂相继入局，2022年的VR生态全面起步：上游硬件方面，国内外新品相继发布，三大技术路径逐步清晰；下游应用方面，消费级应用场景持续拓展，视频、游戏、社交同步推进，其中游戏是VR内容生态的核心。
随着科技的发展，人们的社交方式一定是不断更新的，不管是从手机的演变还是媒体形式的改变，都预示着元宇宙大概率会成为下一个社交媒体的风口，虚拟交互也将成为人们交流沟通的新方式。
元宇宙，未来已来！
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