矽智财稳军心：目前未受波及

辉达在10-Q文件中提到，在2024财年第二季度，接获美国政府通知，向中东、及部分国家出口A100／H100等AI晶片时，需有额外许可证。辉达指出，出口限制只针对上述两款晶片，不会对其业绩产生直接实质性影响。

台厂IP业者普遍认为，对目前既有业务并未受到显著影响。

创意表示，展望仍维持前次法说看法，目前开案需求最大仍与AI相关，大多在7奈米以下，商转最快的产品，集中边缘跟推论应用，在频宽扩充IP更是得心应手。

创意指出，现在挑案皆会审核客户背景，包括技术、背后的资金来源及商转可能性，对design service营收获利而言，最重要还是稳定的客户及经验是否值得获得。

世芯-KY则强调，来自美系超大规模服务供应商订单动能无虞，AI ASIC仅受限于CoWoS产能，供给才是问题，目前未接获相关通知。世芯具强劲韧性，有先前的经验，已经能快速适应市场变化。

法人认为，仍要等待后续正式禁令及协商结果，预估辉达零组件供应链受牵连较大。不过辉达有过往输陆禁令，已能快速应对，如L40s的推出，推估就是要避免A800／H800也被禁止所因应。

对IP业者而言，短期影响较小。法人评估，如智原、晶心科等应不会受到影响，未来业者仅会谨慎评估开案。其中，智原已开始切入先进制程与先进封装领域，目前有接获一颗14奈米AI SoC Design案子，对客户DD（Due Diligence，尽职调查）会更加审慎。

同时法人也提醒，如果因降规影响ASIC变更设计，还是会导致专案递延。长远来看，禁令越趋严格，将导致美国晶片产错失全球最大市场之一的竞争和领先机会，供应链经营环境也将更加严苛。