新ETF募集潮 规模估逾千亿

近期ETF募集及送件概况

根据投信投顾公会统计，第二季起至少会有六档ETF陆续问世，总申请募集金额逾新台币千亿元。其中国泰台湾领袖50、复华美国标普500成长ETF，已订于3月募集，两大投信抢攻台湾与美国股市投资契机拚场，预期将带动第二季一波ETF投资热潮。

投信法人表示，今年全球股市上演亮眼的元月行情，带动投资情绪好转，新一波ETF募集焦点转向趋势成长主题，面向包括美国成长、电动车、太空商机等，及市值型的台股及全球股票型ETF。成长股等风险性资产历经去年升息及基本面调整出现明显回档，随通膨趋缓，若美债殖利率进一步回落，将有利资金陆续回流，加以基本面逐步回温，可布局相关成长主题ETF掌握后市复苏投资契机。

复华美国标普500成长ETF追踪的指数是从美国前500大代表性企业中，以获利、营收、股价三大指标精挑逾200支成长性个股，一次掌握美国各产业最具成长性企业。复华投信认为，FED在2月会议时称通膨放缓过程已开始，并暗示再升息数次后将暂停升息，公债殖利率若转为下滑将使股市评价修复延续，有利成长股表现。

近年来积极冲刺ETF市场的国泰投信，再推出一档追踪「MSCI台湾领袖50精选指数」的ETF，并打出将成为台股的市值型投资2.0时代的商品。整体来说，该指数不仅考量企业的获利情况，在市值代表性的基础上，也依其低碳转型应对能力进行权重调整。目前成分股横跨资讯技术、金融、工业、原材料、通讯服务、核心消费、非核心消费等七大产业。

台股ETF基金去年逆势冲高，包括整体规模与受益人数都创下历史新高纪录。投信法人分析，主要是很多投资人从存股的角度来看，指数的跌势却也创造出新的契机，同时ETF比共同基金更具交易成本低廉的优势，预期今年ETF基金市场投资热潮也将延续。

回顾去年全球金融市场不平静下成立的新基金，涨幅前十大基金以高息收、生技、基建、永续减碳等题材最突出，当中更有三档涨逾10％，台中银台湾优息基金、富兰克林华美生技基金、华南永昌台湾环境永续高股息指数基金净值更创下新高，多数新基金都让投资人赚了钱。延续去年的ETF的投资热潮，投信业者预估今年股债ETF买气都可望再创高峰。