旭辉公告境外重组方案 股价涨

综合陆媒报导，旭辉表示，已向协调委员会及债券持有人小组，就境外流动资金状况提出有关全面解决方案的最新提案。有关提案考虑向债权人提供5个选项，将债务转换为不同的美元计价新票据，或美元／人民币计价的新贷款。

公告显示，旭辉的重组方案将解决其在无担保贷款授信、美元计价优先票据、优先永续债券、可换股债券项下的境外债务，以及相对应的利息。旭辉将把境外债务转换为无本金削减的纯展期（分别以票据和贷款授信的形式）、小幅本金削减的展期、本金大幅削减的展期，以及附带部分转股的展期，以满足债权人不同的需求和偏好。

旭辉表示，上述新债务工具的到期日自生效日起2至9年不等，并与未来合约销售挂勾，意味到期日可能会在上述范围内缩短。同时，新债务工具的票面利率将在2％～4％之间，且大部分都将包括利息递延机制，递延利息将在偿还最后一期摊销分期付款时或其后一次性支付。

旭辉表示，截至2023年6月30日，境外债务部分，旭辉不包括应计利息的可归属计息负债总额约为70亿美元。

旭辉预计，2023年下半年至2032年期间，境内开发案所产生的累计现金流量总额估计约为人民币（下同）1,040亿元至1,150亿元，叠加上述投资物业，逐步进行部分出售，预计将额外增加流动性约120亿元至140亿元。据此估计，可偿还境外债务的累积现金流总额约为300亿元至350亿元。