亚矽产品销售畅旺、三晃股价上涨可期 后市看好

顾德投顾分析师赵彭博

赵彭博上周投资报酬

本周投资组合

本周操盘心法

台股大盘遭受国际政经情势利空冲击，外资连续数日卖超提款，加权指数季线、半年线、月线相继失守，短期内多头军心涣散，顾德投顾分析师赵彭博指出，台积电（2330）释出种种利多可望助攻大盘止跌回稳，而CoWos相关供应链也搭上题材热潮，跃居市场焦点，本周持股前两大为亚矽（6113）、三晃（1721），再选入迅杰（6243）、佑华（8024）与笙科（5272）。

台股上周下跌341点，跌幅2.04％，以16,440.72点作收；柜买指数全周下跌4.41点，跌幅2.04％，以211.82点作收，不过，护国神山台积电19日法说会公布第三季财报表现优于预期、今年资本支出预估约320亿元，未如市场预期可能会下修，并强调美国晶片禁令升级影响有限且可控、AI需求持续增强、明年营运健康成长，台积电法说会释出乐观展望，也激励台股20日止跌向上，并留长下影线。

美国联准会（Fed）18日公布的褐皮书报告显示，经济活动变化不大，就业市场吃紧的情况得到缓解，物价温和上涨、短期经济成长已稍有缓和。而Fed主席鲍尔19日暗示，年底之前是否要再进一步升息，必须收集及等待更多经济数据才能决定，加上以巴战事恐怕无法在短期内结束，市场普遍认为Fed在11月升息的机率并不大。

选股方面，从台积电法说会研判，明年CoWos产能倍增，2025年也将持续扩产，因此台积链的辛耘、万润、京元电子、洋基工程等个股现阶段可优先考量买入。