一季规模突破700亿!月月配ETF当红 不可不知这3件事

复华台湾科技优息月月配ETF,被热爱月配息、爱避税的投资人看上,在9月除权息前,五天内跻身台股第3大高股息ETF,效应还在持续扩散。(图/财讯提供)

根据《财讯》报导,台股近期进入修正,但盘势最稳的不是这几年最热门的高股息ETF,而是「月月配」高股息ETF(交易所交易基金)。

国内首档月月配ETF——复华台湾科技优息(00929)自上市以来,不仅每月配出高息,日前也迅速完成填息,上市不到四个月,规模数便突破700亿元;接下来,还有两档月月配ETF也即将开募,到底月月配ETF是在红什么?

《财讯》报导指出,9月18日,规模逾350亿元的元大台湾高息低波(00713)、145亿元的群益台湾精选高息(00919)、凯基台湾优选高股息(00915)、大华优利高(00918)等四档台股高股息ETF进行除权息,大盘因而承压,尔后这4档ETF也一度呈现贴息。

此时只有复华台湾科技优息ETF因9月19日除息、9月18日是最后买进日,投资人为抢进收高息,在5个交易日内涌进141亿元,不仅将其规模推上7百亿元,也抢下当日ETF成交量第一;隔天的除息日开盘再上演秒填息,成交量拿下当日最高。

抢这一波能有多少股息进帐?《财讯》也发现,根据公开资料显示,这档复华台湾科技优息今年6月才成立,正好搭上7、8月的除权息旺季,因此每个月都能配出每股0.11元的高利率,换算单月股利殖利率超过0.6%,推估全年收益率超过八%。而且该ETF配息来源不只股利,还有价差,其追踪指数「台湾上市上柜科技优息指数」过去五年年化报酬率高达15.9%。

换句话说,这档复华台湾科技优息自上市至今的表现,不仅让投资人每月有现金入帐,还有双位数的价差可赚,带动投信业界掀起「高股息」加「月月配」旋风。

10月16日,两档月月配的ETF——中信成长高股息ETF(00934)和台新台湾永续高息中小ETF(00936)将同时开募。

其中,根据《财讯》报导,中信成长高股息ETF在选股时,更强调成长机会与高填息;至于台新台湾永续高息中小ETF则是在永续、高息之外,唯一诉求「中小」的ETF,与市场同侪持股重叠率在2成以下,可补足投资人在中小型股上配置的不足。

台新投信量化投资部主管黄钰民指出,中小型股相对大型股成长潜力大,长期表现胜过大型股,同时加入永续与高息,筛选出财务体质稳健、获利稳定的公司,长期股价表现突出,波动亦相对稳定。