元大全球优质龙头平衡基金8月18日开募

全球百大企业长期提供领先报酬率

元大投信将于8/18至8/24募集「元大全球优质龙头平衡基金」，募集规模为新台币与美元级别合计约当新台币200亿元，该基金为国内首档诉求聚焦全球龙头企业的跨国平衡型基金，股债动态调整，现阶段看准美股、美债与强势美元相辅相成趋势，主动参与相关优质标的价值投资机会，基金在设计上也完全不投资垃圾债，透过优质债券控管波动，兼具成长力与抗震力。

瞄准投资人对于长期参与全球股市成长，以及建立股债配置的投资需求，元大投信推出国内首档聚焦全球龙头企业的跨国平衡型基金-「元大全球优质龙头平衡基金」，在设计上具备两大特点：一、以全球优质龙头企业股债为核心投资部位：经过上半年的修正后，美股、美债均迎来甜蜜进场机会，加上强势美元所引导的资金趋势，基金现阶段将以美股、美债为重要配置，搭配全球各国的优质成长企业；二、不投资垃圾债，精选全球龙头企业债券，确实发挥优质债券的收益避险性质，避免垃圾债的违约风险。

元大全球优质龙头平衡基金研究团队表示，全球龙头企业拥高定价能力，无惧物价与景气波动，营运稳定性高且股价恢复力强，透过主动式基金操作，可从中筛选出报酬风险比佳的标的并掌握进场时机，股债平衡设计则依全球景气循环位置，动态调整基金持有股债之比重，是兼具成长力与抗震力的投资首选策略。

元大全球优质龙头平衡基金研究团队指出，「涨时重势，跌时重质」，现在正是弯腰捡钻石、进行价值投资的良机。从历史经验可以发现，全球龙头企业遭遇像是美中贸易战、全球疫情等利空冲击后，股价恢复速度较中小型股为快，且并非是「本梦比」的上涨，而是收复因市场过度悲观而超跌的股价，回到合理位置，所以对于稳健取向投资人，此刻可留意优质龙头股低接机会。

元大投信表示，「元大全球优质龙头平衡基金」从存好股、选好债的角度出发，以股债平衡策略布局全球龙头企业，适合投资人作为台股基金部位之外，跨国股债资产的核心部位，更有三大族群可特别留意投资机会：手上有闲置美元的投资人，可透过美元级别参与资产成长机会；想进行资产配置的投资人，「元大全球优质龙头平衡基金」的跨国投资性质，能与台股基金、ETF作出区隔，透过台股高殖利率与全球龙头股成长性，达到「收益台湾、成长全球」的配置效果。