元富证攻数位布局 推智能理财

元富证券推出智能理财 Win Win GO APP。图／公司提供

新光金控旗下元富证券近年积极布局数位蓝图，提供投资人最佳的数位投资体验。结合数据分析、市场调查持续推出符合投资人期待的全新功能及使用介面，首创「交易全自动」智能理财平台的「Win Win GO」服务。元富证券强化数位布局下为满足客户投资需求，近期推出智能理财「Win Win GO 」APP，不仅优化客户智能理财数位服务流程体验，使用上更为友善及便利。 　　元富智能理财「Win Win GO」，是运用大数据与演算法机制，透过「自动再平衡」服务，让投资人可透过单笔或是定期定额方式参与全球境内外基金的投资。因应市场动荡及变动进行自动再平衡，即时动态调整投资组合，避免追高杀低或半途退出的投资弱点，达到投资纪律化。智能理财「Win Win GO」APP导入凭证双因子认证（OTP），在APP上就能立即申请凭证，强化资安防护能力。另外，针对未开立财管信托之新客户，可立即加开财管信托户；既有客户亦可线上加签指定单独金钱信托契约暨智能理财服务约定条款，整体流程简单易懂，操作上更加流畅。

智能理财「Win Win GO」APP登入后，透过六步骤即可轻松建立投资组合。第一步填写评量表，透过几个简单的问答题，就可帮助投资人找到适合自己未来规划的投资类型；第二步KYC检核，可知道自己的投资风险等级；第三步查看规划的投组比例；第四步查看投组历史绩效，第五步设定投资金额及投资方式；第六步确认下单即可轻松打造专属的投资策略，进行全球资产配置。

金融科技蓬勃发展，元富证券持续提升数位产品的用户体验，提升整体金融服务品质及竞争力。目标让投资人在操作时，产品介面与流程能更符合人性。在全球化投资的浪潮下，元富证券信托平台以单一帐户交易全商品，持续以积极的创新策略，发展全方位金融数位服务，以客户需求优先，与客户同步成长。期许扩大金融科技的量能，落实公平待客与普惠金融，成为客户心中最值得信赖的专业券商。