终端需求强劲 全球笔电面板 去年出货飙升 冲2.8亿片，年成长25.3％
2020与2021年出货比较、2020～2021年各季11.6吋面板报价。图／美联社
根据TrendForce研究显示，2021年全球笔记型电脑显示面板市场出货量预估将高达2.8亿片（整机出货量约2.5亿台），2020年约2.3亿片（整机出货量约2.1亿台），年成长达25.3％，显见近两年笔记型电脑显示面板市场伴随终端需求强劲带动出货表现畅旺。
2021上半年以Chromebook出货为大宗的教育笔记型电脑及其余消费性机种，不仅支撑面板和整机出货动能，更促使逾80％ Chromebook产品搭载的11.6吋显示面板报价大幅调涨；2021下半年伴随Chromebook终端需求萎缩，改由商务性机种交替递补为主要出货动能，苹果（Apple）亦于2021年秋季推出搭载Mini LED显示面板MacBook Pro产品，而笔记型电脑面板／整机的供需比已于2021年第三季16.1％成长趋缓，并于2021年第四季仅微幅成长至18.1％，揭示笔记型电脑面板市场将进入报价和产量关键调整阶段。
一、办公、教育与娱乐需求驱动，2021年全球笔电整机出货年成长达19.2％
2021年全球笔记型电脑市场出货总量预估将创下历年需求高点，达2.5亿台，年成长达19.2％。根据TrendForce观察，笔记型电脑因基于得以将现实场景的日常需求投射至虚拟情境的产品特性，于2020年疫情阶段和2021年后疫情阶段广泛支撑全球民众的办公、教育与娱乐三大日常需求。
(一)2021上半年料况紧缺，需求强劲，Chromebook与消费性机种为成长动能
以2021上半年而言，供应链料况虽属紧俏，全球笔记型电脑出货总量达约1.19亿台。于此期间，以Chromebook为主的教育笔记型电脑，以及电竞、创作者笔记型电脑等消费性机种为市场主要出货动能。
观察Chromebook主要销售市场市占率为例，美国市占约75％、西欧市占约10％、日本市占约10％，上述地区的政府为即时启动远距教学，因而以大规模财政支出驱动以标案为主要产销模式的Chromebook于2021上半年全球出货量高达约2,590万台，更因此造就逾80% Chromebook产品搭载的11.6吋笔记型电脑面板价格，自2020年第一季～2021年第三季出现高达约75.5％平均报价涨幅。
(二)2021下半年料况回稳，需求交替，商务性机种为成长动能
以2021下半年而言，供应链料况逐渐回稳，全球笔记型电脑出货总量达约1.27亿台，较2021上半年微幅成长约6.9％，进一步分析单一季出货量，市场需求于2021年第三季及第四季轮番创下单一季度出货高点，主要源于商务性机种成长动能强劲；此外，Chromebook产品于2021下半年伴随返校潮后出货量仅达1,190万台，较2021上半年衰退达54.1％，显见以Chromebook产品为大宗的教育笔记型电脑和其余消费性机种已不足以延续出货力道，且已伴随疫情缓解的返工潮，整体出货动能改以商务性机种取代之。
所幸以服务企业客户为中心的商务性机种即时于2021下半年交替递补为主要出货动能，于此期间如戴尔（Dell）、惠普（HP）与联想（Lenovo）等品牌厂以企业商务性机种为主的产品组合，预估将于2021年提供市场合计达6,550万台的商务型笔记型电脑，占2021年整体笔记型电脑出货总量约26.7％。
二、2021年笔记型电脑显示技术的关键趋势议题
回顾2021年，全球笔记型电脑市场共三项围绕显示技术为中心的关键趋势议题，包含「11.6吋显示面板与Chromebook之供需概况」、「OLED显示技术导入笔记型电脑市场」，以及「Mini LED显示技术之导入及其他软／硬体装配有助优化Apple MacBook Pro创作者应用情境」。
(一)Chromebook需求急速膨胀，11.6吋显示面板价格于2021年第三季触顶回落
据TrendForce前述所提，2021年全球Chromebook产品出货量高达3,780万台，由于逾80％Chromebook皆搭载11.6吋显示面板，在整机需求急速膨胀情况下，亦致使原属利基定位的11.6吋显示面板供不应求，呈现自2020年第一季～2021年第三季平均报价涨幅约75.5％。
11.6吋HD（1366×768）与TN（Twisted Nematic Liquid Crystal；扭曲向列型液晶）显示面板平均报价自2020年第一季疫情爆发初期的24.5美元至2021年第二季42美元呈现逐季追高走势；直至2021年第三季43美元触顶后，至2021年第四季的39美元平均报价逐渐反转，恰好印证远距教学趋势退潮，以11.6吋面板为主的Chromebook产品需求于2021下半年显然已不再如2021上半年旺盛，11.6吋面板恐供过于求。
(二) OLED显示技术导入笔记型电脑市场，三星为主要供应商
有别于智慧型手机市场，笔记型电脑市场导入OLED显示技术进程缓慢，关键原因在于笔记型电脑于疫情期间终端需求强劲始料未及，在缺乏陆系厂商供应笔记型电脑采用的OLED硬屏技术下（陆系厂商多专注供应智慧型手机OLED软屏技术），目前全球仅三星为笔记型电脑OLED面板主要供应商。
以OLED技术供给端而言，目前仅三星为OLED笔记型电脑显示面板主要制造商，供给来源单一化；对笔记型电脑品牌厂而言，仅追求以推出单一OLED机种不见得可增进销售量，然目前品牌厂主要以同一机种「LCD为平价版、旗舰版可选用OLED／LCD」的产品组合为市场策略。
以OLED产品需求端而言，2021年笔记型电脑消费者市场OLED产品需求常见面板宽高比「16：9」的15.6吋等「Full HD（1920×1080）」中阶机种，然2022年品牌厂或以推出面板宽高比「16：10」机种居多，三星目前对「16：10」机种布局先以高规格机种如QHD（2560×1440）以上解析度，面板价格上也相对较高，因此对2022年市占拓展帮助有限。然三星对OLED笔记型电脑面板市场仍然积极，预期三星后续会持续拓展产品线，进而积极拓展市占。
(三)Apple MacBook Pro搭载Mini LED显示技术，再提升创作者应用体验
在众多笔记型电脑品牌厂中，Apple率先于2021年秋季导入Mini LED新兴显示技术于新一代的14、16吋MacBook Pro产品，在显示面板、处理器规格与I/O（Input/Output）介面等硬体配置大幅更新下有望巩固「创作者市场」，加上全新14吋（1,999美元起）／16吋（2,499美元起）产品价差相较现有13吋（1,299美元起）／16吋（2,399美元起）产品更接近，将有机会大幅提升销售力度。
以显示面板而言，新一代MacBook Pro除搭载Mini LED背光，整体规格能够加强创作者于创作过程中高度掌握影像与图像作品输出品质，达到更广色域、更高饱和与高亮度，使创作成果更贴近人眼可辨析色彩。
以处理器规格而言，创作者将得以更少功耗执行4K串流影音播放与2D／3D绘图等，因新一代晶片M1 Pro（10核心CPU／16核心GPU）与M1 Max（10核心CPU／32核心GPU），较前一代晶片M1仅8核心CPU和8核心GPU，大幅提升中央处理器运算效率和绘图处理的平行运算能力。
以I/O介面而言，SD卡与HDMI连接埠回归，同时搭载Thunderbolt连接埠将使MacBook产品于创作环境中与摄影机、投影机等其他创作设备实现即时传输和展示等功能。
三、2021年第四季笔记型电脑显示面板供需比约18.1％，供过于求态势趋缓
由于全球疫情延续至2021年，使之成为笔记型电脑终端产品需求强劲的连动性因素，2021年全球笔记型电脑显示面板市场出货总量预估将高达2.8亿片，年成长高达25.3％；其中，京东方、友达光电、群创光电与LGD等四家主要制造商仍为笔记型电脑显示面板市场的主导厂商，并预估四家业者2021年笔电面板合计出货量高达2.4亿片，于全球出货总量占比高达86％。
综观2020年第四季～2021年第四季，笔记型电脑显示面板／笔记型电脑整机供需比已大致经历「逐季扩大，成长趋缓」趋势。伴随2021年全球经济较2020年强劲复苏和消费性笔记型电脑终端需求维持高档，供需比自2020年第四季2.1％，逐季扩大至2021年第三季16.1％，显见笔记型电脑显示面板市场自2020年第四季～2021年第三季存在较明显的供过于求态势。
2021年第三季末和2021年第四季起，全球经济进入缓慢复苏阶段，伴随消费性机种笔记型电脑终端需求于2021年第三季末逐渐萎缩，笔记型电脑显示面板市场将于2021年第四季逐渐迈入「报价反转和产量收敛」的关键调整期，供需比成长趋缓至18.1％。（本文作者为TrendForce分析师陈劲硕）