《专访》北大7年磨一剑 永续指数红回台湾

问:台北大学编制的永续指数，过去曾在海外挂牌吗?

答:是的，台北大学建构的台湾永续价值指数过去曾在S&P GLOBAL挂牌，请他们帮忙维护和计算。该指数在海外挂了一段时间后，获证交所台湾指数公司认可，并建议将指数挂回台湾。

问:当时台北大学建构的永续价值指数，在海外挂牌时，有基金公司将该指数作为指标包装成商品吗?

答:当时国内投信公司要发行永续相关的金融商品时，还是倾向用国内的指数；所以，台北大学建构的永续价值指数挂在海外，虽然增加声誉和知名度，但对于国内投信的吸引力相对较低。所以，台湾指数公司看到了其中的问题，也就建议台北大学的永续价值指数从海外迁回。该指数迁回台后，就陆续有投信公司合作发行新的基金，例如华南永昌投信、群益投信等，后续还会有其他的投信业者合作。

问:可以介绍一下台北大学永续价值指数的特色吗?

答:该永续指数可以有不同的模组，例如该评舰有325题，可从中挑选品项再建构成不同的模组。不同的模组又可以再创建其他的指数，也就是可以多样化。投信业者可以按照自己的需求来设计指数，进而产生不同的金融商品。台北大学也希望在企业永续的成果，除了应用在教学也能扩散到校外并对资本市场有所贡献。

问:目前台北大学还有和其他的金融机构合作吗？

答：台北大学每年都有和金融机构合作进行「台湾永续大调查」，目前已经进行了3年。过去没有具公信力的机构来作这件事，现在台北大学开始有系统的进行调查，也获得金管会、国泰金控肯定。台北大学现在也和国泰证券合作出具个股ESG永续报告评鉴，提供机构投资人参考。台湾目前有658家企业出具永续报告书，而台北大学现在出具了200份评鉴报告，未来很快会到400份，持续增加。又例如，机构投资人进行ESG的整合，需要高品质可信赖的ESG资料库，而台北大学建构的台湾永续价值指数累积了7年的资料，这些资料库都可作为机构投资人参考，国内的国泰投信和中信投信都有使用该资料库。而这些资料库未来也会推广到学校，作为师生的研究。