00915的親弟弟來了！00938將在10月開募 盼走出第三條路

「00915的亲弟弟」凯基台湾优选30 ETF基金（00938）将在10月开募，00938延续00915「聚焦优质企业、控制投组波动」的策略，加上新的「发现投资价值」三大选股逻辑，希望在市值与息值间走出第三条路。情境示意图。图／Ingimage

「00915的亲弟弟」凯基台湾优选30 ETF基金（00938）将在10月开募，00938延续00915「聚焦优质企业、控制投组波动」的策略，加上新的「发现投资价值」三大选股逻辑，希望在市值与息值间走出第三条路。

00938预定基金经理人施政廷表示，凯基台湾优选30 ETF基金所追踪的台湾优选多因子 30 指数，以聚焦优质企业、控制投组波动、发现投资价值三大选股逻辑，从上市柜市值前300大企业中，依据ROE／ROA指标，筛选经营效率好的赚钱好公司，并依据EPS成长率、益本比指标选出成长价值并重的企业。

同时以低波动排序与排除股价下跌波动高的标的，严控下档风险；透过层层指标筛选，使得00938所追踪的台湾优选多因子 30 指数，得以有机会持续累积超越大盘的成长动能。00938每年5月及11月调整成分股，采取季分配机制，发行价15元，预计10月2日开始募集。

凯基投信总经理张慈恩表示，一直以来投资人最大的愿望都是要赚钱，希望能买低卖高，在2007年以前，投资人买股大多赚价差，2008年以后，大多数的投资人希望能配息，也就是既要是「神级」的产品，还要能配息。凯基投信2018年进入ETF市场，团队是投资端出身，既然是市场的后进者，如果产品是Me too，「如何杀出重围？」因此凯基投信也投入主战场「尬车」，推出高股息的00915，另外针对看中企业成长价值的投资人，也推出00938。

施政廷指出，相较今年，台股明年企业获利预计有17%的成长空间可期，加上AI趋势方兴未艾，台股接下来几年在投资版图上绝对是关键的一块拼图。透过一篮子成分股的ETF参与企业成长契机，近年已跃升台股主流投资工具，而相较于台股投资人已相当熟悉的市值型ETF与高股息型ETF，台股长期投资其实还有第三条路可选，可以超越市值型与高股息型策略，反应投资价值。

施政廷表示，台股深具长期投资价值，而从市场历史数据回测结果显示，00938所追踪的指数-台湾优选多因子 30 指数，自2007年至今，历经市场6次多头与5次空头洗礼过后，依旧缴出1,144%的累积报酬率，相较于台湾加权指数的427%、台湾高股息指数的349%，表现亮眼。