00941過去一年績效高達44％！ 她：00737、00762、00851、00877、00881、00876類似產品比較起來

台股。图／联合报系资料照片

00941还没募集上市，先从「追踪指数」来看绩效

首先从追踪指数看绩效的假设是「追踪差距很小」，由于中信00941追踪的指数ICE FactSet Selected Upstream Semiconductor Index发布日期是2022年10月17日，女子从Yahoo财经上面能找到的资料有限，所以我们先看过去半年跟一年的指数表现：

从下图可以看见，过去6个月的绩效是上涨了20.94%

而如果把时间再拉长至一年，绩效是44.15%，看起来表现还不错！不过如同破题时女子提到的，00941成分股跟过去二年前「主题式」的ETF成分股满接近，所以接下来女子就把这几档相似、已经上市的产品一起拿出来给大家参考。

过去半年绩效：AI居冠、其次是投资全球的5G

女子列出来的二项主题标的，分别是AI跟5G，从上图可以看到AI方面，由台新全球AI（00851，27.89%）小幅领先元大全球AI（00762，27.66%），但大幅领先国泰AI+Robo（00737，7.59%）的绩效。

至于5G主题方面，元大全球5G（00876，19.94%）领先国泰台湾5G+（00881，15.92%）和复华中国5G（00877，-12.91%）的绩效。

相较于即将募集的中信上游半导体（00941）追踪的指数，半年绩效是20.94%，00851跟00762都胜出；甚至00876也与其绩效相近。

同样标的如果以过去一年绩效来看？元大全球AI（00762）居冠

为了看更长久的绩效，女子把时间拉至一年来看，00941追踪的指数，一年绩效是44.15%。跟下图的AI及5G主题相比，AI主题的元大全球AI（00762，56.47%）、台新全球AI（00851，51.82%），都远胜于00941追踪的指数；但略胜于报酬率30多%的5G主题ETF。

（国泰AI+Robo及复华中国5G绩效不忍直视…女子就不特别说了）

00762、00851、00941成分股、资讯一次看

从过去一年绩效来看，女子用AI跟00941比较，大致上整理如下：

论成分股来看，00941比较接近元大全球5G（00876），因此绩效不如去年大喷发的AI有可能有很大的关系。不过就这方面来说，00941等于是介于AI跟5G之间的产品，这类算是「全球市值型」的产品，女子自己会考虑绩效最好、也最具成长性的AI主题，而好像不用特别选择在「in-between」的产品。

而最后，如果是定期定额当作核心持股部位、并考量流动性（主要是定期定额买到的会是零股，零股要在市场上卖出流动性就很重要），那么女子会优先挑选绩效差异很小的元大全球AI（00762），虽然二者日均量都不大，但是元大全球AI（00762）至少也有台新全球AI（00851）的十倍左右。

最后，再让女子碎念一下，其实从全球经济体系来看，过去这几年大家可以看到成分股在美国、日本、台湾的标的表现都会相对于中国好很多，这其实都可以看出全球资金流向、哪些企业更具有竞争力。这点也是大家在评估标的时可以考虑的重要因素！

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