2020年动力电池装车总量微增 行业竞争激烈

2020年，我国动力电池装车量累计达到63.6GWh, 同比累计上升 2.3%。这是中国汽车动力电池产业创新联盟公布的最新数据。总量微增的背后，我国动力电池行业在2020年，经历了一轮激烈的市场竞争。

首先是三元电池装车量占比的下降，与磷酸铁锂电池装车量占比的提升形成鲜明的对比。数据显示，2020年， 三元电池装车量累计为38.9GWh，占总装车量的61.1%，同比累计下降了4.1%；磷酸铁锂电池装车量累计达到24.4GWh，占总装车量的38.3%，同比累计增长20.6%，是驱动装车量整体同比上升的主要产品。虽然三元电池的装车量占比仍超过半数，但随着补贴不再以追求高能量密度为衡量标准和磷酸铁锂在安全方面性能的凸显，尤其是企业端新型产品的推出，如比亚迪的刀片电池等，磷酸铁锂的市场应有在不断增多，这也从一定程度上反映出，动力电池行业的发展正在向市场化方向调整、补贴影响减弱的同时，企业的选择也更理性。

2020年，我国新能源汽车市场共计72家动力电池企业实现装车配套，较去年同期减少3家，排名前3家、前5家、前10家动力电池企业动力电池装车量分别为45.4GWh、52.3GWh和58.4GWh，占总装车量比分别为71.3%、82.1%和91.8%。我国动力电池企业装车量集中度进一步提升的同时，行业竞争也更加激烈。

从动力电池企业装车量排名表中也可以发现行业竞争的激烈程度，除宁德时代和比亚迪仍牢牢占据前两位外，其他8家企业在12月的排名和全年排名中位次有着不小的变化。其中，宁德时代牢牢占据着我国动力电池装车量的半壁江山，全年装车量达到31.79%，占比50.0%。LG化学和国轩高科变化很大，在全年位居第三位的LG化学居然未能出现在12月TOP10中，全年配套量高达2.24GWh的松下，也未能出现在TOP10中。

值得关注的是，动力电池的装车量仍与新能源汽车的产销量高度相关。2020年12月，我国新能源汽车的销量来到历史新高，超过24万辆。动力电池的月度装车量也高达12.95GWh，是近两年的最高值，仅次于2018年12月的13.37GWh。

受纯电动客车产量上升影响，2020年1月，我国新能源汽车按车型划分的平均装车电量为53.4 kWh，环比上升7.5%。其中，纯电动乘用车和纯电动客车单车平均带电量分别为45.5kWh/ 辆和220.6kWh/ 辆，环比分别下降1.5%和3.0%。随着2021年补贴政策给予公共领域新能源汽车更大支持和公共交通电动化的发展，2021年纯电动客车的产销量有望进一步提升，届时，单车平均装电量还可能进一步提升，也将对动力电池的装车量数据产生较大影响。

数据还显示，2020年12月，我国纯电动乘用车系统能量密度在140（含）-160Wh/kg车型产量为5.8万辆，占比为31.3%，较 11 月小幅提升；与160Wh/kg及以上车型产量占比基本相当，125 Wh/kg以下及125（含）-140Wh/kg车型产量均为3.4万辆，分别占纯电动乘用车总产量18.4%。虽然补贴对能量密度的提升没有强制要求，但为了缓解续驶里程焦虑，车企仍对能量密度的提升有追求，动力电池的技术也在不断提升，推动能量密度的不断提升。