2024美股基金平均报酬近3成
2024年投信发行各类型海外股票基金表现
2024年历经通膨趋缓、美欧主要央行启动降息循环、大陆多项经济刺激政策出台、美国总统大选、中东局势纷扰等等事件,在机会与波动并存的环境下,全球主要股市大多上扬,连带投信发行之海外股票基金,各类型基金平均表现也都缴出正报酬,当中又以具全球经济与股市领头羊地位的美国股票型基金表现最佳,平均报酬为29.76%,其次则为全球一般股票型16.34%、单一国家型15.24%,而过去表现相对落后的大中华基金与中国A股基金也一扫阴霾,2024年平均表现分为13.06%和10.8%。
群益美国新创亮点基金经理人向思颖表示,美国经济领先指标仍持续向上,企业获利稳健增长也有助带动经济成长,近期市场关注接下来川普新政,其上任后首要任务应为处理内政问题,关税实际政策上路恐需耗费数月,且根据川普上次任期经验,关税或为其谈判工具之一,影响程度应不致于太严重,此外,在其美国优先的立场下,政策面上料大多对美国有利,故对于美股后市仍正向看待。在投资布局方面,建议可持续留意具成长性与政策支持的产业,包括科技、非核心消费、金融等类股表现。
中信投信美国聚焦成长基金经理人唐祖荫表示,美国经济基本面稳固,企业获利预期优异,加上AI浪潮持续驱动科技创新,大型成长股仍将持续引领美国经济成长,预期未来大型成长仍将是推动市场前进的主要动力。
中租基金平台苏皓毅总经理分析,美股本益比处于高档,12月联准会释出降息减缓讯息后,市场难免调整,应把握股市回档机会分批买入。他强调,毕竟这是高本益比的修正,而非经济衰退迹象的修正。展望2025年,预期美股类股轮动,AI主题将从半导体基建概念股逐渐转向软体服务类股。在川普政府主张放松管制与国内制造优先政策下,亦有利于价值股,金融、工业等传统产业在政策利多加持下可望受惠,形成价值股与成长股的资金轮动格局,有助推升美股多头延续。
大中华股市方面,群益大中华双力优势基金经理人李忠翰指出,大陆官方自2024年下半年来加速且加大力度推出经济刺激政策,范围包含货币、财政、资本市场及产业政策,后续还有财政政策的细节待公布,而市场等待政策落地及刺激成效,股市虽难免波动,但看好政策往正确的方向发展,仍观察实施速度及效果,并期待形成正向的循环,带来长期复苏。在类股布局方面,可持续留意科技、公用事业族群。