AI多头列车续冲 拉回找买点

台湾半导体晶片地位已超过地缘政治担忧，选后如因政治风险出现急跌，将是搭上AI多头列车的极佳时机。图／本报资料照片

台股选后行情聚焦基本面，凯基投顾最新研究报告表示，绿营赢得总统大位在政策持续下，军工、绿能、重电将迎来庆祝行情；另预期台湾半导体晶片地位已超过地缘政治担忧，选后如因政治风险出现急跌，将是搭上AI多头列车的极佳时机。

惟随着上述四大族群中有不少个股，选前股价已提前上涨，15日选后第一天台股交易，逢高获利了结压力不轻，外资卖超台股逾90亿元；美林、摩根大通、摩根士丹利、大和国泰及花旗环球等五大外资券商，居卖超台股前五大，卖超金额各为7.24亿～55.62亿元。

凯基投顾表示，绿营的两岸政策是以「加强国防且两岸维持现状为主」，尤其过去八年推动的国机国造与国舰国造等国防政策将得以延续下，军工与航太股将迎来庆祝行情；另能源政策主张「贯彻非核家园」，由此支撑绿能与重电产业将持续获得政府政策支持。

政策持续股迎来庆祝行情，但观光、饭店、航空、两岸经济合作协议（ECFA）早收清单等恐将有失望性卖压。

凯基投顾指出，绿营的两岸政策将以延续前朝为基础，但若北京当局采取过去惯用的文攻武吓及各项打压，将会使两岸关系渐行渐远。

因此，观光、饭店、航空等与两岸关系较为密切的产业将容易受到冲击，同时属于两岸经济合作协议早收清单当中塑化、纺纤、工具机、汽车零组件等，也可能因为北京当局扩大取消优惠关税项目而受到冲击，提醒投资人应留意。

此外，尽管台湾已历经多次政党轮替且两岸关系也时常在绿营执政时期受到影响，但似乎不太影响台湾的外国直接投资（FDI），主因台厂拥有非常完善的半导体供应链以及科技产品制造地位。