AI军备赛加温 辉达带台厂飞

图／本报资料照片

辉达AI伺服器军备竞赛带动台厂

辉达财报表现优异使股价频创新高，22日收盘价达到785.38美元，高股价的背后需求来自于美国四大云端服务供应商（CSP）的AI伺服器军备竞赛。而AI伺服器供不应求，直接刺激纬创（3231）、纬颖（6669）、广达（2382）、英业达（2356）、技嘉（2376）、台积电（2330）等台厂表现。

脸书（Meta）、Google、亚马逊、微软等美国四大CSP，都提高今年资本支出，计划投资更多AI伺服器硬体。

市调机构指出，大型资料中心市场规模将从去年的272.8亿美元，提高到今年的289.8亿美元。

另有调查指出，去年GPU伺服器出货量为17万台，其中Meta占1.5万台、亚马逊占2万台、微软4.5万台、Google为3万台。预估今年GPU伺服器将成长到24.5万台，明年达到34.2万台。

Google使用辉达H100晶片打造超级电脑，并且在VertexAI平台上开放客户租用，用以开发生成式AI所需的大型语言模型。Google使用的AI伺服器，主要代工厂为广达。

Meta将在各平台上广泛导入AI功能，提供生成式图像和个人AI贴图。法人指出，Meta使用的伺服器，有50％来自广达、30％来自纬颖。

微软使用的AI伺服器由美商代工，其中由英业达负责母板打件，亚马逊的AI伺服器也来自于广达。法人指出，广达出货的AI伺服器是整机柜方式出货，单价比其他机柜高出3倍。

在CSP对AI伺服器的竞争下，AI伺服器供应商股价再度上扬，与去年底泛AI类股一起上涨不同，这波涨势又回归到纯AI伺服器供应商身上，有机会挑战去年年中创下的历史高价纪录。

统一投顾董事长黎方国指出，辉达设计的GPU晶片，委由台积电代工生产，加上后续伺服器零组件，卖给CSP，外观虽然长得不一样，但核心的晶片都是辉达。

他强调，台湾厂商有聚落优势，可以一条龙进行伺服器制造，带动相关厂商水涨船高。而台湾在产业链上的完整性，是日本、韩国等其他国家所没有的。