朱晏民专栏－AI军备赛 GPU晶片大厂最受惠

人工智慧结合自然语言模型的聊天机器人ChatGPT-3才爆红3个半月，Microsoft旗下OpenAI又于3月中旬再推出ChatGPT-4，让对话能力较前一代暴增8倍，且一次可处理的单词从3,000个提升至25,000个。为趁胜追击，Microsoft更一举结合云端服务Azure，将人工智慧应用到Windows作业系统，并于3月中旬正式发表Office 365 Copilot，借此加快使用者工作效率。

AI助理Copilot只要用自然语言对话就能控制办公室软体自动生成内容、协助处理工作：若用word写文章，只需简短提示，Copilot即能创建一个初稿，使用者再稍做修改即可。写好的word档也可自动生成PPT简报档。微软指出，目前使用PowerPoint简报软体的用户大约只用到该软体约3％的功能，未来透过Copilot，PowerPoint简报将会充分发挥剩余97％功能并使简报更加美轮美奂。另线上会议软体Teams未来也可透过Copilot而自动生成会议大纲与会议纪录。

Google3月中旬也宣布推出办公室软体Workspace的生成式AI新功能Magic Wand；未来Google文件也能运用AI产生主题内容、整理重点、产生图像与影片，让使用者大幅提升工作效率。

近期时代杂志以「人工智慧军备竞赛正改变一切」为封面标题并指出AI技术已达实用水准，且运算能力正以每6～10个月成长1倍的速度增长。随着愈来愈多企业投入生成式AI发展，不论AI大战未来由谁胜出都将带动GPU与伺服器的需求大幅增加。由于生成式AI必须投入巨量资料进行训练，为缩短训练就得采用大量高效能的GPU。

以ChatGPT背后的模型为例，其训练参数从2018年约1.2亿个至2020年已暴增至1,800亿个，目前GPU的使用量约达2万颗，未来将迈向3万颗。同时AI伺服器因需搭载更多的GPU，使得每台AI伺服器单价将超过30,000美元，远高于目前一般伺服器平均约7,000-10,000美元的单价。由于AI伺服器单价较高，预估2023年AI伺服器占全球伺服器出货量虽仅1％，惟产值却可达15％～20％，且2024～25年将可再攀升至20％～30％。

伺服器算力提高与GPU搭载数增加将使伺服器产生更多热能。Intel的Sapphire Rapids与AMD的Genoa CPU热设计功耗（TDP）约350瓦～400瓦，而每一颗GPU（Nvidia的A100/H100）将额外产生300瓦～700瓦的热能，此将使搭配的散热模组与电源供应器规格需一并提升，有效带动散热与电源相关业者产品均价的提升与毛利率的优化。

综合而言，在全球大厂积极进行生成式AI的军备竞赛下，GPU晶片大厂将是主要受惠者，其次则是AI伺服器与质量一并获得提升的相关零组件等。另由于AI晶片目前主要由Nvidia、AMD、Intel等传统处理器大厂所垄断，包含Apple、Tesla、Amazon、Microsoft、华为等科技巨头亦积极投入AI晶片的开发，由于它们的AI晶片设计能力与传统处理器大厂仍有一段差距，因此透过IP服务业者设计自家所需的特殊晶片（ASIC）将成为中长期重要趋势，IP矽智财的战略地位亦将与日俱增。