AR/VR板块大热 产业发展将迎来爆发期
华为将为中手游提供云服务，探索云游戏、VR游戏等应用场景；苹果首个VR头显预计在6月推出上市；Steam平台VR内容数量达到5000余款……随着行业巨头的接连入场，VR/AR产业发展将迎来爆发期，而各大厂商间的竞争也将趋于白热化。
今日，VR/AR板块公司的股价迎来大爆发，具体来看，佳创视讯、中信国安、易尚展示、国光电器、歌华有线涨停，蓝特光学、全志科技涨幅超过8%，歌尔股份涨逾7%，整板块一片飘红。
行业将迎爆发式增长
记者注意到，今日VR/AR板块的爆发并非“一时兴起”，从发展初期的体验尝鲜到现在巨头涌入，虚拟现实产业的发展可谓“突飞猛进”。
行业发展离不开政策的支持。国家发改委在昨日举行的新闻发布会上表示，在大力提升实物消费方面，支持发展超高清视频终端、虚拟现实/增强现实设备、可穿戴设备等面向消费升级的电子产品，加快推广高效终端用能设备和产品。
而在日前举行的2021腾讯游戏年度发布会上，Metaverse元宇宙成为关注焦点，腾讯高级副总裁马晓轶称其为超级数字场景。据了解，该场景由一系列增强现实、虚拟现实和互联网所组成，是独立于现实世界的虚拟数字第二世界，用户能以数字身份自由生活。
事实上，虚拟显示技术日渐成熟，或助力用户体验升级。硬件设备原先存在不足的近眼显示技术、渲染计算技术、感知交互技术等眼下已得到很大改善。以近眼显示技术为例，硬件眩晕感、佩戴过重、视角度窄等问题有了很大改观，以单晶硅为基底，可靠性高，轻量化，良率高的Micro-OLED已得到市场认可。
需要指出的是，5G网络的快速发展也给VR/AR产业的高速发展提供了有力保障。有行业人士称，随着5G网络的落地开花，将推动VR/AR的应用范围从直播、游戏等消费娱乐领域，加速向工业、医疗、教育等垂直领域渗透，实现规模化发展。
VR设备的销售火爆亦是最好证明。
以Facebook 去年9月发布的VR产品 Oculus Quest2为例，上市后一度出现一机难求的场面。相关数据显示，该产品在去年4季度销量超过100万台。而作为国内VR设备头部厂商的 Pico 在5月10日发布了新款 VR 的设备 Neo3，业内预估该设备今年供应链初步备货量为60万至80万台，或将推动中国本地 VR 市场规模化加速。
哪些上市公司“技高一筹”
作为新一代信息技术融合创新的典型领域，虚拟现实在大众消费和垂直行业中应用前景广阔。
IDC预计至2023年，我国可穿戴设备的市场出货量将接近2亿台；天风证券则预测，Quest 2火爆的销售场景有望带动2021年VR头显全球出货量超过1000万台。如此看，VR/AR产业正在步入高速发展期，产业链上的VR光学透镜、显示面板及模组、芯片、传感器等业务将迎来“利好”。
值得一提的是，A股中有多家公司直接或间接参与VR/AR设备的生产。那么面对这新领域的千亿“蛋糕”，谁家在虚拟现实领域“技高一筹”呢？
以全球高端VR设备的主要代工厂歌尔股份为例，VR/AR业务是公司重要业务方向之一。目前，歌尔股份已成为全球第一家达到百万套规模的VR制造厂商，其全球中高端VR头显出货量全球领先。
“歌尔在中高端产品上有80%的市占率，主流厂商都和歌尔进行共同研发和生产制造。”公司在近日接受投资者调研时表示，未来，VR和AR在技术性上有完全的差异。VR更多的是娱乐导向、社交导向。而AR更多是生产力导向，非常有可能接替手机，成为下一个算力平台。因此，公司在光模组和显示模组都做了大量的布局。相关信息显示，公司也是索尼PS VR和Oculus光学镜头供应商之一。
众所周知，显示屏是VR成像的核心部件，AMOLED 显示屏、LCOS 等新型微显示技术也有望在VR产品中获得大范围应用。记者注意到，京东方在AMOLED 面板领域的积极投入，使其有望受益VR市场对AMOLED产品需求的释放；韦尔股份收购标的北京豪威在 LCOS 微显示等领域积累深厚，目前LCOS产品已经在相关AR设备上实现量产。
再如易尚展示，作为国内较早致力于AR/VR全息技术自主研发和商业化的企业之一，自2010年开始公司便开始AR/VR的研发工作，2020年虚拟展示业务实现收入3.01亿元，同比增长72.17%，营收占比达29.39%。
进一步来看，苏大维格研发的光场镜片，将对扩大AR视场角起到积极作用。公司在表示，目前已攻克AR用“纳米波导光场镜片”批量化关键技术及设备的稳定性、一致性工艺，实现实验室场景的小批量生产，该镜片采用衍射波导光学方案，支持更多的设计自由度和大市场角。
作为国内芯片厂商代表，全志科技在VR专用芯片领域储备已久。公司于2018年就展示了多款基于VR9方案的头显产品:包括 GOOVIS 智能眼镜、Pico 头显、Emdoor VR 等。公司在去年10月表示，搭载公司VR系列芯片的整机产品已经实现量产。
此外，利雅得、欣旺达、恒信东方等A股公司在VR/AR领域也有所布局。“随着VR设备整体体验改善、价格降低、消费端产品带动，VR销量或得到进一步提升。”天风证券研报表示，在VR设备1000万销量奇点到来后，VR内容和生态系统有望出现跨越式发展，将带动全球VR产业链业态重构。
编辑：郭成林