避免ETF阻碍发展 境外基金深耕计划 开大门

证期局表示，台湾ETF发展蓬勃，有些境外基金机构并不发展ETF，担心卡在管理资产规模，之后恐无法申请深耕计划，金管会即将申请门槛中的管理资产规模，排除ETF计算，估计受惠业者约13家。

金管会2日宣布修正「鼓励境外基金深耕计划」，修正重点有三，一是调整境外基金机构在台设置据点管理资产规模衡量基准，近一年平均管理资产规模新增排除计算货币市场基金和指数股票型基金（ETF），修正后预期有12家业者适用。因为有些业者的主力商品不是ETF，加上希望能增加市场发展的多样性，因此计算时排除ETF，对业者较公平，也能促进市场多元发展。

二是对长期或认可的业者提供自由选择运用优惠措施的弹性，适用认可期间为二年者，第一年及第二年可提出不同的适用优惠措施，去年有五家业者使用二年认可期间，包含联博、安联、施罗德、景顺，及富兰克林。

三是新增境外基金机构在台设立据点，投资研究团队人数增列为评估项目，金管会说明，此为业者的建议。三点修正在今年新评级即适用，预计6月底前开放送件，9月底发布评估结果。