境外基金深耕台湾 摩根、德盛安联上榜

记者蔡怡杼台北报导

为鼓励境外基金业者深耕台湾金管会推出「深耕计划」,即符合资格者,可取得基金审查等快速通关优惠措施,最新公布符合深耕计划的业者为摩根德盛安联等2家资产管理集团

金管会最新宣布,摩根资产管理集团的「摩根资产管理(欧洲)有限公司JPMorgan Asset Management (Europe) S.a`r.l.」与「摩根基金(亚洲)有限公司JPMorgan Funds (Asia) Limited」,以及德盛安联资产管理集团的「Allianz Global Investors Europe GmbH」及「PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited」,总代理人申请代理该等境外基金机构的境外基金,得于符合境外基金管理办法范围内,引进新类型的境外基金,或与同类型投信基金投资规范不符的境外基金;该优惠措施有效期间为1年。

金管会说明,摩根及德盛安主因符合下列4项条件而获认可,包括:集团在台设立据点(摩根投信及证券、德盛安联投信)、集团在台设立的投信102年度平均管理资产规模为我国业者相关资产实际管理规模排名前1/3高、集团在台设立的投信102年度营业收入高于我国投信事业营业收入平均值、集团最近一年协助在台投信据点培育投资研究核心资产管理技术人才,将所管理基金委由在台投信全权委托操作或提供顾问服务,有具体成效。

金管会于102年2月6日发布「鼓励境外基金深耕计划」具体措施(深耕计划),并于103年2月19日修正,以强化境外基金机构对台湾资产管理人才的培育,境外基金机构符合深耕计划一定条件者,得适用包括放宽送件档数、加速审核、放宽通路人数、允许引进新基金申请等各项优惠措施。

尽管金管会早在102年提出深耕计划,但过去仅有摩根1家获准适用深耕计划,有鉴于此,金管会年初扩大深耕计划优惠条件,即符合深耕计划要求者,金管会将允许引进新类型的境外基金。过去深耕计划只限引进保本型、指数型和固定收益型等3大新类型境外基金。