《基金》日盛台湾多重资产基金 涵盖3大类台湾境内资产

日盛投信表示，将于11月21日起募集的「日盛台湾多重资产基金」，是国内少数同时囊括「可转债、特别股及高股息」等台币多重资产。该基金聚焦台湾境内发行之可转换公司债、特别股及高股息股票等具息收之台币资产，以追求长期收益与资本稳健增值契机。预订投资组合中，可转换公司债约4成，高股息股票约2成，特别股约3成。

日盛投信分析，台湾可转债及台湾特别股资产因具备优先受偿权，于股市修正期间可发挥相当优异的下档保护力、波动风险有限，以今年前三季为例，两资产于股市下跌时参与率仅约一到三成，整体投资风险相对大盘低许多。然而，台湾可转债及台湾特别股吸引投资人之处还有股市上涨时期的参与率快速提升，回顾2021年台股大涨26.9%之际，两资产参与率快速跳升至二到五成，因此整体台湾多重资产投组策略展现长期较佳的投资效率，是追求长期稳健报酬机会者及退休规划者最佳核心配置。

日盛台湾多重资产基金研究团队指出，现阶段市场在进入落底回升之初波动较大，各市场指数多位于相对低档区，而台湾多重资产策略当中的可转债可在此刻以偏债类型操作、抵御股市下档风险，因此当前规划投组朝40%拉高台湾可转债配置，再搭配30%息收相对较高的台湾特别股增进稳健收益，最后加上20%高股息低波动股票标的、储备市场反转时的参与率。

未来若股市回涨、多头确立时，投组将会增加高股息类股比重，而可转债则可转成偏股类型的可转债来参与股市上涨的契机。