《金融》境外基金深耕台湾 2023年8业者获优惠

为鼓励境外基金机构增加对台投入，共同参与发展台湾资产管理市场，金管会2013年起推动「鼓励境外基金深耕计划」，强化对台湾资产管理人才培育，符合深耕计划一定条件的业者，可适用各项优惠措施。

金管会公布今年共有8家业者符合资格，减少NNIP、锋裕汇理及路博迈3家，但新增高盛1家，合计净减2家。此次8家获认可的业者，在台募集销售的境外基金国人投资比率上限，可自原规定的50％放宽至70％。

其中，联博、安联及施罗德符合5项评估指标，可适用2项优惠措施。金管会指出，3家业者今年均选择「可引进新类型基金、或与同类型投信基金投资规范不符的境外基金」，以及「申请案可加速审核」。

至于其余5家业者则符合4项评估指标，可自「可引进新类型基金、或与同类型投信基金投资规范不符的境外基金」、「每次送件境外基金档数可提高至3档」、「单一境外基金投资陆股上限永久放宽至40％」3项优惠措施中，选择一项适用优惠。

金管会指出，联博、安联、施罗德、景顺及富兰克林等5家业者的优惠措施有效期间为2年，自今年10月1日至2025年9月30日止。摩根、野村及高盛3家的优惠措施有效期间则为1年，自今年10月1日至2024年9月30日止。