投资陆股上限拉高至40% 境外基金申请深耕计划家数减少至10家
▲根据金管会统计，今（2019）年深耕计划、跃进计划分别有10、5家业者申请。（图／记者纪佳妘摄）
金管会从2013年、2015年度起，每年办理「鼓励境外基金深耕计划」及「鼓励投信跃进计划」，金管会证期局副局长蔡丽玲今（4）日公布，今（2019）年深耕计划、跃进计划分别有10、5家申请，双双比去年减少，评估可能是来不及作业，或是新放宽的条件来不及适用。
为了鼓励境外基金机构及投信事业投资台湾以及培育人才，金管会近年推出「鼓励境外基金深耕计划」及「鼓励投信跃进计划」，参与业者得在每年6月底前检证向金管会申请认可，经审查认定符合所订面向者，得适用相关鼓励优惠措施。
金管会在今年2月检讨修正计划内容，其中深耕计划部分，增订适用「放宽境外基金投资大陆地区有价证券总金额上限」优惠措施的方式，并修正放宽「增加我国资产管理规模」面向之评估指标。换句话说，选择基金投资大陆有价证券从现行的20%调高至40%，若是单档基金就是取得永久额度，不过如果是所有基金都要提高40%，则以1年为限，最多是1＋2项优惠。
至于跃进计划则是增订「得申请募集不受现行相关投资有价证券之种类、范围及比率规定限制之投信基金」及「得申请募集ETF连结基金，所投资投信事业已经理的ETF，不以国内成分证券ETF为限」等2项基本优惠措施，另外还可自选2项优惠，最多是2＋2项优惠。
根据证期局统计，深耕计划从2016年至2018年分别有10、10、12家申请，而核准家数则为6、6、7家；至于跃进计划在2016年至2018年则共有3、3、6家申请，最后核准家数为2、3、3家金融机构及投信。