6300亿旧制劳退基金 国外投资上限提高至50%
▲旧制劳退基金将提高国外投资上限至50%，可望再度提升获利表现。（图／资料照片）
劳动基金运用局去年度创下1600亿元的获利，收益率更达到6.15%，缴出亮眼成绩单。而今年104年为了平均配置，也将旧制劳退基金的国外投资上限40%提高至50%，截至去年12月底旧制劳退基金规模达6310亿元，可望为劳工带来更多的收益。
劳动基金中的旧制劳退基金103年收益数为418亿元，而累计总规模已达到6310亿元。劳动基金运用局表示，提高配置主要是因为，观察过去5年MSCI指数平均报酬率有9.7%，高于台股指数的4.3%，国外债券报酬也优于台湾国债表现，因此希望提高国外的投资比重，能带来更好的获利。
同时，运用局也指出，在所有劳动基金当中，新制劳退基金与退抚基金两者在国外投资并没有上限，劳保基金与国保基金的国外投资上限也有45%，相较于旧制劳退基金仅40%来说，的确不够弹性，因此，目前旧制劳退投资国外投资比重约37%、国内投资比重约63%，在未来增加配置弹性后，国外投资比重拉高至40%、国内投资比重约60%，将逐步拉平。
此外，劳动基金运用局也将企业调薪，以及社会责任纳入劳动基金自营选股的考量，亦或是否足额提拨旧制劳退准备金等列为筛选考量，但运用局强调，基本上自营选股仍以公司基本面为主要焦点。
整体劳动基金103年度收益数达1,495亿元，收益率为6.15%，若加计受托代管国保基金收益106亿元，全年度共创造1,601亿元之获利。劳动基金规模截至103年底已达2兆6,821亿元。在国外投资部分，将积极办理策略型（Smart Beta）指数委外投资，例如近期已分别公告新增25.5亿美元及18亿美元之「全球高品质股票指数型」及「全球主权信用债券型」委外投资招标，以追求有别于传统指数的投资效益。