CES複製COMPUTEX 聚焦指標股

文．陈春霖

岁末年终寒流一波波来袭，台股却人气热呼呼，外资11月汇入3,000余亿元，散户指标证券划拨帐户余额暴增1,392亿元，都在为来年提早布局做准备。跨入新年度首先面临的最大题材就是美国年度的消费性电子展(CES)，很多投资人把它拿与2023 年台湾6月COMPUTEX展做比较复制，然盘面也确实出现类似的情形，理周投研部从善如流，从辉达(NVIDIA)与英特尔(Intel)股价变化找端倪，聚焦台厂供应链指标股做为短线操作的依据。

CES展最新技术 孕育2024新飙股

2024年CES展将于2024年1月9日至12日在美国拉斯维加斯举行，该展已堂堂迈入第52届，超过3,200家科技厂参展，预计吸引12万人参访。此次主题包含人工智慧、数位健康、永续发展、汽车科技、游戏与电子竞技、扩增/虚拟实境、智慧城市、智慧家居等领域的最新技术，引领全球创新力量及推动相关产业的发展，台湾不少单位包括工业策进会等都提供厂商报展窗口服务，估2,000余台厂超过500家前往朝圣。

虽然CES展主题甚多样化，但台湾资本市场的焦点大都放在人工智慧相关产品与发展上，毕竟这牵涉到台厂供应链的范围既深且大，2023年6月COMPUTEX展生成式人工智慧主要在大型云端服务供应商(CSP)的伺服器需求上，CES则是延伸至末端边缘运算，虽然业界对AI PC或手机的定义尚未统一，不过，龙头老大哥早已磨刀霍霍推出Core Ultra处理器与第五代Xeon平台对应的产品了，研究机构甚至预估2024年搭载Core Ultra处理器的PC/NB将高达230款，而AI PC的渗透率也会逐年成长，至2028年达80%整体市场。

从台湾COMPUTEX至美国CES 第一季主流股呼之欲出

因此台湾资本市场也开始在思考一个短线操作的课题，如前述两个展一是6月台湾COMPUTEX，另一是美国CES，代表的两个厂商一是辉达，另一则是英特尔，辉达在期间股价从5月309元涨至8月最高502元，涨幅达62%，而英特尔近日也从低点起涨，涨幅也达58%，辉达带动台厂全面性股价翻动，此次英特尔是否也能复制带动台厂翻涨，甚至拉升大盘指数第一季攻高点的题材主流股？70%投资人认为机会很大，且台厂从品牌组装代工、板卡、PCB、电源管理IC、触控IC、散热到高速传输等，题材扩及层面只会比6月COMPUTEX大。

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