CoWoS设备概念股 一枝独秀

台积电设备概念股

台股加权指数23日表现温吞，惟CoWoS设备概念股表现一枝独秀。图／Unsplash

台股加权指数23日表现温吞，惟CoWoS设备概念股表现一枝独秀，G2C联盟的志圣（2467）、均豪（5443）、均华（6640）同步攻占涨停板，设备股王弘塑（3131）涨幅超过半根涨停，收盘首度站上2,000元大关。

AI晶片生产离不开CoWoS先进封装，法人认为，辉达GB 200晶片量产时间始终不确定的主要原因，就是因为CoWoS产能不足，伺服器下游的散热、机壳、组装等供应链，都在等待CoWoS开出产能，才能加快上市的速度CoWoS产能是主要瓶颈。另外，业界也传出CoWoS可能有良率问题，更使得台积电计划外包前段CoW制程。

目前CoWoS月产能约3.8万片左右，远远不足AI伺服器需求，因此台积电目标今年底前CoWoS产能要成长1倍以上，2025年继续扩充，2026年达到平衡。为了这个目标，台积电积极在嘉义建造2座CoWoS厂，但其中一座厂因挖到遗址而停工。另外购买群创5.5代厂，CoWoS月产能可达3万片，快速打造CoWoS基地。

伦元投顾分析师陈学进指出，23日台股表现最强劲的就是CoWoS题材，先前传出生产瓶颈等问题，都已经逐步克服，加上竹南、台中等地的厂房扩充，产量将大幅攀升，递延出货问题将获得解决，预估2025年底CoWoS月产能可以上看7万片。

9月初还有国际半导体展，半导体设备和CoWoS供应链，也都有一波上涨题材。陈学进指出，CoWoS的需求还在，相关题材不会那么快结束，市场过度激情会有短线整理，整理过程中量缩价稳，仍是多方控盘态势。

陈学进建议，均豪、均华、志圣、弘塑等CoWoS供应链，在族群大涨的过程中有示范效应，投资人可以留意相对低档的CoWoS概念股，例如群翊，今年全年有赚两个股本的潜力。另外，台积电晶片制造需求中，中砂独家供应钻石碟，量能逐步加温中。