大陆快速崛起！谢金河点名轮到这产业：红海杀戮战再起

大陆电动车产业崛起。（示意图／shutterstock）

台股盘面热门股AI供应链表现续强，包括广达、台达电等多档个股市值狂涨，财信传媒董事长谢金河在脸书发文表示，这次AI伺服器的热效应，其实也给市场一个很大的启发，即避开大陆杀戮战，这个产业才有大机会。他并提到，继DRAM、面板、太阳能、LED被视为「4大惨业」后，下一个可能轮到电动车产业杀成红海。

谢金河以「惨业与旺业：大陆变数！」为题发文指出，所有AI伺服器相关公司股价都飞腾，这种全面扩散的涨势，已经潜藏巨大风险，很多法人高档供应筹码，像光宝科技，外资今年卖超近20万张，台湾先生谷月涵甚至示警台湾AI股有泡沫。

「这次AI产业链股价涨得如此霸道，很重要的原因是排除大陆的供应链」。谢金河分析，因为伺服器攸关安全及运算，连零组件也排除大陆供应链，台湾的伺服器供应链因此而奔驰，AI伺服器产业已成为挡不住的旺业。

谢金河进一步说，如果再回头去看，过去20年来，台湾也有很多产业大家都看好，且卯足全力，最后却沦为「惨业」，从面板、太阳能模组，到LED，甚至是2015年的DRAM，号称是四大惨业，然而这四个产业都有一个共同的特质：大陆形成国家队，用国家补贴，把整个产业杀成红海。

最惨的则是面板，2006年奇美集团创办人许文龙说，面板产业是他一生仅见百年以来最好的产业，没想到，很快杀成红海，2009年奇美以2.05兑换一股群创，但去年群创光电惨亏279.9亿元，友达亏损211亿元，但陆厂京东方仍赚75亿人民币，南韩的三星，LGD大尺寸面板也退出市场。

太阳能电池模组也很惨，谢金河提到，台湾的益通曾经涨到1205元，最后变成壁纸下市，茂迪最高涨到965元，最惨跌到3.84元，很多太阳光电公司不是合并，就是下市；再来是被三安光电及木林森打趴在地的LED产业；另外包括DRAM，在2015年从茂德倒闭，到尔必达破产，力晶半导体下市，同样沦为「惨业」的代表作。

谢金河强调，在投资市场，投资人要留心所有大陆强势产业，很可能因为国家补贴带来价格杀戮战，而这次美国晶片战争很可能是救起整个产业的重要关键，也许若干年后会看得更清楚。

下一个是电动车、电池及充电椿，谢金河说这些也是大陆横扫世界无敌手的产业，像去年小鹏赔106.28亿人民币、蔚来亏169.31亿人民币、理想亏23.4亿人民币，只有比亚迪获利，大陆的电动汽车产业老早已杀到红海。

谢金河文末总结，这次AI伺服器的热效应，其实也给市场一个很大的启发，避开大陆杀戮，这个产业才有大机会！