大行评级|麦格理:下调统一目标价至8.4港元 维持“跑赢大市”评级
麦格理的研究报告料,统一今年上半年的收入按年升6.1%,纯利按年升49.4%,意味公司次季的收入及纯利增长按年分别为低单位数及20%。该行指,原材料成本的有利因素于上半年继续带来好处,但5月棕榈油开始有价格压力。管理层表示,公司不打算跟随竞争对手加价,而是将通过管理成本来提高利润,目标是保持营运费用率按年持平,上半年和下半年的费用比例为60比40。
麦格理因应需求较预期疲弱,故稍降统一2024年及2025年的收入预测0.7%及1.7%,亦因销量增长放缓而下调纯利预测分别5.1%及2.1%。该行下调其目标价2.3%至8.4港元,维持“跑赢大市”评级。
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