《电零组》永道-KY启动10亿无担保可转债竞标 投资越南智慧物流

永道一KY发行额度为10亿元，发行总张数为10,000张，依法扣除承销团自行认购1,500张，其余8,500张采竞价拍卖方式承销，竞拍底价为105元，转换溢价率102%，转换价格为305.5元，每人最高得标张数合计不超过850张。

永道-KY从事RFID电子标签之设计研发、生产与销售，是全球屈指可数的拥有RFID电子标签EPCGlobal标准实验室的企业之一，该公司经多年耕耘凭借其良好的研发设计实力、可靠的产品质量、出色的产品性能等优势，产品已在Uniqlo（优衣库）、Walmart（沃尔玛）、Decathlon（迪卡侬）、Unilever（联合利华）、东方航空等知名品牌与企业中使用，累积了优质稳定的客户群体，形成了较强的品牌优势。除了现有的零售及服饰两大业务稳定成长外，布局许久的物流业务也将逐渐发酵，加以现有客户产能未被满足及智慧物流及仓储趋势带动下，未来营运成长动能可期。

近年来，随着电路整合技术及通讯技术的发展，RFID技术进入商业化应用阶段。根据IDTechEx研究统计，RFID市场规模将由2023年140亿美元成长至2033年240亿美元，其中UHFRFID电子标签2023年使用量约为393亿枚，市场规模约至21亿美元，随着RFID技术实施成本的持续下降，下游应用更加广泛，预计2027年RFID电子标签市场规模将达81.1亿美元。

为因应市场需求及长期营运发展所需，永道-KY拟于越南兴安省安美工业园区兴建厂房及购置生产RFID电子标签所需设备，预计可增加最大产能30亿枚，本次筹资即用于越南厂之兴建。永道-KY2024年上半年营收20.71亿元，税后纯益达4.14亿元，较去年同期成长81.78%，每股纯益5.58元。2024年1~8月累计营收27.76亿元，较去年同期成长78.38%。