ESMC来了 台积链开趴

台积电德国厂动土相关受惠股

台积电持股70％的德国12吋晶圆厂、欧洲半导体制造公司（ESMC）20日正式动土，年底动工，2026年第三季移入机台设备，2027年第四季量产，分析师表示，相关的设备厂将会陆续受惠，率先表态的崇越在德国德勒斯登设立据点、帆宣已前进德国。

联邦投信投资长吴裕良表示，台积电的德国12吋ESMC的相关设备机台进驻时间预计在2026年第三季，2027年第一季开始试产，2027年第四季量产，2028年月产能4万片12吋晶圆，台厂的受惠股将从厂房工程、设备机台、相关材料等，ESMC动土盖厂初期仅是资本市场的题材炒热，实际贡献营收及发酵时间预计还要等到2026年之后。

不过从近期台积电相关供应链抢先表态宣布已前进德国，凸显海外市场商机得要先卡位要紧。

半导体材料及工程厂崇越董事长潘重良日前在法说会上透露，复制美国、日本设立据点模式，已在德国德勒斯登成立办公室据点，就近服务重点客户，并选在邻近的捷克设立仓储物流。事实上，崇越在今年7月及未来的12月左右陆续带着相关设备商前进美国及日本的半导体设备展，借由团体战优势，抢攻海外市场。

另外，帆宣董事长高新明也表态已在德国成立办公室，领先对手提前建立供应链平台。

台新投顾副总经理黄文清表示，ESMC是台积电持股7成，具有主导权，因此ESMC从动土、工程、厂房、机台设备等都会复制台积电供应链合作模式，也基于此，带动20日台股中设备厂、半导体材料厂的股价走势。如帆宣上涨2.5元或1.66％，收153.5元，外资止连三卖转买超229张，持股升至6.58％；崇越虽小跌0.5元收279元，但股价从股灾低点237元至今，已反弹17.72％。