FT臺灣Smart ETF 漲勢帶勁

7月配息含积ETF绩效

「持股有台积,绩效喷射机。」台积电今年受惠AI热潮,股价于4日突破千元、达1,005元,相较去年底的593元,涨幅高达69%,同步带动市值型ETF表现,甚至多档ETF今年以来报酬率已超过40%,缴出优于大盘的亮眼成绩。理财专家建议,投资如看好下半年AI持续发威,想要年终好薪情绝不能错过市值型ETF。

统计至4日,台股今年以来大涨超过三成,但FT台湾Smart(00905)、富邦台50、元大MSCI台湾等多档市值型ETF同期间涨幅超过四成更胜一筹,使得市场关注眼光从高股息ETF转向市值型ETF。另一方面,多数市值型ETF股价随着台积电(2330)上涨而拉高位阶,对想要至少买进一张参与市值型ETF涨升契机的小资族来说,投资门槛大幅提高。

专家建议,如果觉得高价ETF难以入手,可以考虑FT台湾Smart、永丰台湾ESG等价格较亲民的商品,以今年来涨幅已超过四成的FT台湾Smart为例,昨(9)日上涨0.04元,收在14.82元,等于投资一张的成本不到1.5万元,对投资人来说,可列入投资入手的潜力新星名单。

人工智慧(AI)应用需求强劲无异是这波股市上涨主要动能,理财专家表示,投资人若想在这波AI浪潮取得丰硕战果,赶快检视手中ETF的选股策略有无搭上AI特快车。一般老牌市值型ETF以追踪台湾50指数为主,固然在今年有不错报酬率,但如果想要兼具股息与价差报酬,则可考虑透过多因子选股策略的ETF布局。

以FT台湾Smart为例,追踪台湾指数公司特选Smart多因子指数,以追求成长、股利获取、价值追求、高品质企业面向出发选股,且根据2010年1月至2024年5月的资料回测显示,Smart多因子指数总报酬率为482%,赢过台湾50指数的409%与高股息的316%。

FT台湾Smart已于6月30日公布,第3季预估配发金额为0.37元创历史新高,将于7月12日确定配息金额,并于7月16日除息;想参与配息的投资人,最晚须于15日前买进并持有,配息发放日为8月8日。