Smart智富/产品连结标的更多元 Smart智富台湾基金奖新增债券ETF奖项

文/Smart智富杂志 郑 杰

指数股票基金(ETF)市场热度持续延烧,不仅发行档数更上一层楼,2018年新增发行档数就达到44档;更重要的是,ETF在产品多元性上更丰富,连结标的更广,除了股票、期货外,更涵盖债券、特别股,甚至是特定产业股票等,提供投资人更多元的选择。

日益蓬勃发展的ETF市场中,2019年「Smart智富台湾基金奖」特别就资产规模、成交值、总费用率、折溢价、追踪差异等多方面评比综合考量后,选出7档ETF颁奖推荐。其中国泰投信是今年的大赢家,共3档ETF获奖。

相较往年市场上ETF产品多以连结股票标的为大宗,今年债券类ETF大爆发,发行档数倍增,在2018年就新增28档,流入资金更是超过新台币千亿元。因此经评审团讨论,一致决议2019年「Smart智富台湾基金奖」指数股票型基金奖特别新增一个奖项——「债券类」ETF。

此外,2018年ETF产品的创新亦是有目共睹,连结标的更多元,新见有特别股、产业型标的,更有运用智选(Smart Beta)概念创造的ETF,为鼓励创新发展,今年的创新类奖项特别再新增一个得奖名额,使ETF奖座增至7个。

为了竞逐这7个奖座,今年共有6家基金公司、28档ETF报名参加,参加盛况历年之最。评审团之一、台湾证交所副总经理长庆针对ETF奖项增设表示,这是鼓励业者多元化商品发展,「将饼做大,让市场更茁壮」。

在今年的评比中,获奖的ETF需要在受投资人接受度、追踪差异、总费用率等方面综合皆有好表现,才能获得评审肯定,脱颖而出。

获得创新类奖项的国泰纳斯达克全球人工智慧及机器人ETF就因其投资标的符合市场趋势,提供投资人参与趋势的机会,再加上总费用率合理,因此在创新类奖项获得评审的肯定。

操作此档ETF的经理人游日杰指出,这档ETF的推出就是为了使台湾投资人能有低成本、高效率,参与全球AI商机的投资工具。在国内原型类ETF获奖的富邦台湾公司治理100ETF亦因以ESG公司治理创新概念出发而获评审青睐。富邦投信指出,这档ETF成分股组成是采质化与量化分析双轨方式,提供投资人参与ESG表现优异企业的成长机会。

另外,期货暨期货杠反类得奖ETF元大标高盛原油ER单日正向2倍期信ETF虽是2倍杠杆商品,但在控制追踪差异方面获得评审高评价,赞许表现不输1倍杠杆商品。元大投信指出,原油行情波动大、申购赎回频繁,因此在保证金调度及美元部位曝险控管上是最大挑战

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