小資理財新寵…FT臺灣Smart贏大盤

6月来股价低于15元台股ETF表现

受费城半导体指数创高后拉回影响,台股出现连日大震荡。投信法人表示,投资人若居高思危,担心直接投资「辉积」股使大笔资金被套住,或担心纯科技股短期涨多风险,又不想放过大盘上涨机会,可透过FT台湾Smart(00905)等市值型ETF小额投入、分散持股。

美股上周五适逢三巫日,三大指数齐跌,拖累台股电子权值股回档,逆风吹起使本周一(24日)大盘开低走低。投信法人表示,当前「全球投资焦点在 AI,AI 发展关键在台湾」,相关供应链需求依然稳健,生产与库存状态皆健康;且台湾景气灯号刚亮起二年多以来第一颗黄红灯,担心台股过热尚嫌太早。

投资人如想趁行情拉回之际,进场布局台股,可挑选台股市值型ETF。

不过,市面上台股市值型ETF五花八门、选股方式琳瑯满目,FT台湾Smart追踪的「特选Smart多因子指数」涵盖品质、价值、动能等筛选面向,相较市面上其他ETF选股逻辑,有些强调价值、有的强调动能,「特选Smart多因子指数」选股逻辑均已涵盖,投资人不用额外搜集资料,就能透过ETF找到体质优良、价格被低估、又受到资金追捧的标的。

Smart Beta是基于数十年学理基础的投资方法,在国外已行之有年;再搭配市值权重加减码,形成「指数增强型策略(Enhanced Indexing Strategy)」。

以特选Smart多因子指数来说,在尽可能贴近大盘报酬率的前提下,透过层层筛选,找出具有潜力又被低估的个股后,再透过个股权重的加减码,创造主动报酬,从而形成一个报酬型态跟大盘非常相似,同时还有机会创造超额报酬,使整体绩效比大盘更佳。

统计6月以来至24日,FT台湾Smart涨幅达9.1%,打败大盘的8.1%涨幅,以绩效证实能做到大盘上涨时跟着上涨、下跌时又能少跌些。铜板价等级的低门槛,对于手中现金流不够充裕、或是不想在股市高位套住太多现金的投资人来说,是最适合的选择。