公胜保经证照培训 打造专业理财

公胜保经推动专业证照培训，RFC、RFA、RFP、AFP与CFPR等五项证照，持证人数皆居保经业界第一，提供专业完善财富传承与退休规画。图／公胜保经提供

面对通膨压力冲击，国人退休焦虑益深！近期《远见》与中国信托银行发表「2023台湾家庭理财暨世代退休大调查」结果显示，物价上涨让75％民众涌现退休金不足焦虑，因此由过去医疗规画亦转变为退休规画58％居冠、财富累积55％居次。

公胜保经（6028）于2016年成立公胜财富管理顾问，结合会计师、律师、地政士、劳务等各领域专家，协助客户完善全方位理财规画。针对业务员则推动五大证照，包括RFC认证财务顾问师、RFA退休理财规划顾问、RFP美国注册财务策划师、AFP理财规划顾问与CFPR国际认证高级理财规划顾问认证，截至2023年RFC达512人、RFA 221人、RFP 77人，AFP与CFPR达35人，共845人次，五项证照人数皆居业界第一。

公胜保经总经理蔡圣威指出，保险顾问须提升服务本质，才能面对市场环境变化，提供客户专业建议，从人身保障演进到为客户各种人生阶段责任与需求做规画，创造出客户实现人生新蓝图。且携手中华民国退休基金协会共同开设「RFA退休理财规划顾问认证专班」，为台湾退休理财市场开创优质服务。同时引进RFC认证财务顾问师训练制度，扩大至税务、信托、投资、不动产等专业领域。

另外，聘请讲师将最新时事与议题融入于RFP美国注册财务策划师认证课程中，带领学员掌握理论与实务运作。公胜提供一流培训资源，推动业务员转型，且培养优质化、菁英化、专业化的业务团队发展。