金融理财－华银培育CFP、RFA 擦亮理财专业招牌

「RFA退休理财顾问」授证典礼，华南银行个人金融事业群副总经理李宗贤（前排左五）、退休协会理事长王俪玲（前排左六），及华南银行财富管理部经理黄守良（前排右五）与华南同仁合影。图／华银提供

中华民国退休基金协会于12月23日举办「退休理财顾问（RFA）」授证典礼，华南银行作为首家导入RFA的公股银行，本次新增123位退休理财规划顾问，专业理财团队再添生力军。

随着高龄化社会来临，青壮族群如何累积财富，为退休预做准备，以补足退休金缺口；及退休族群如何透过资产规划，使既有财富保值与资产传承，将是人人必要面对之重要课题，为协助民众了解退休金缺口与规划退休安养保障，华南银行自109年起持续因应台湾高龄化社会衍生的退休理财规划需求，开办RFA课程及「国际认证理财规划顾问（CFP）」专班，鼓励行内同仁取得专业证照，以提供客户全方位财富管理服务。目前全行已有逾500位同仁取得RFA证照，以及逾180人取得CFP证照，荣获公股银行中取得RFA证照与CFP证照人数双双第一的佳绩，更肩负起提供客户理财、退休规划专业建议之重责，再次擦亮理财专业招牌。

华南银行一直秉持「信赖、热忱、创新」的经营理念深耕财富管理业务，今年荣获财讯2022财富管理大奖「最佳财富增值奖」、「最佳数位金融奖」及「金融服务创新奖」三项大奖的肯定，期待用专业与努力赢得民众肯定，为客户再创财富密码。