兆丰银行国际专业CFP再传捷报 理财规划顾问认证成绩表现亮眼

兆丰银行理财专业团队表现亮眼，国际认证高级理财规划顾问CFP与AFP授证典礼大放异彩。图／兆丰银行提供

兆丰银行冲刺财富管理，大手笔祭出补助培育理财规划顾问，以提升财富管理专业能力，在8月26日台湾理财顾问认证协会所举办的CFP与AFP授证典礼中，兆丰银行再添8位取得认证，成绩表现亮眼。

「国际认证高级理财规划顾问」(Certified Financial Planner,CFP)是国际财富管理规划的专业认证，经国际理财规划顾问认证协会总会严格规范，须完成六项专业教育训练共240小时课程，并取得AFP综合科目考试通过资格后，才能参加CFP证照考试，且需具备3年理财规划相关工作经验，通过后始取得认证资格，故取得资格之理财规划顾问，代表其具备服务高资产客户、风险与保险规划、税务规划、投资规划、退休金与财产规划及全方位理财规划等金融专业跨领域核心技能。

为深化高端理财客群专属服务，兆丰银行于2021年4月26日起开办高资产业务，并致力于培育CFPR金融专业人才，近期更积极培训高龄金融规划顾问师、家族信托规划顾问师及高资产财富管理人才，参训人次近300人。

为持续提升服务品质，兆丰银行更积极参与台湾理财顾问认证协会「CFP义工相关活动」，推动金融知识宣导，建立民众正确的理财观念，不管是在财富管理或公益服务，兆丰银行秉持多一分同理心，让服务多一分温度，亦获得协会感谢状肯定。

此外，兆丰银行精心制定理财客户服务礼仪，以温暖、贴心的专业服务，为客户提供全方位理财规划，实现客户乐活人生及资产传承目标，体现客户对兆丰银行的认同与价值。