估值62亿！腾讯投出一个“卖数据”的IPO！

作者 ：大象君

来源：大象IPO

近期，深圳迅策科技股份有限公司（以下简称 " 迅策科技 "）在港交所递交招股书，中金公司为其独家保荐人。

据了解，迅策科技是为金融企业提供数据基础设施的龙头企业。

近年来，各行各业对于企业数字化转型投入逐渐加大，作为国内最大资产管理行业的实时数据基础设施及分析供应商，迅策科技股东阵容可谓强大，包括腾讯、泰康人寿、高盛、KKR等顶级投资机构。公司最新投后估值高达62.2亿元。

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清华校友搭档

迅策科技成立于2016年，成立时公司注册资本为100万元，刘呈喜出资99.90万元，持有公司99.90%股权。

值得注意的是，刘呈喜并未在迅策科技任职，而是将企业交给了其子刘志坚打理。

迅策科技管理层方面，刘志坚担任董事会主席、执行董事兼首席执行官，耿大为担任执行董事兼总经理。

刘志坚从清华大学本科毕业后，又拿到香港科技大学硕士学位，并历任苏格兰皇家银行董事和国开国际投资执行董事。耿大为则是先后就读于天津大学和清华大学，还曾担任国网国际融资租赁有限公司市场营销部总经理。

为了培养面向未来的创意创新创业人才，覆盖清华大学全体师生及校友的清华x-lab（清华x-空间）于2013年发起成立。得益于清华x-lab的支持，耿大为结识了一群志同道合的伙伴，这也为迅策科技日后的成立埋下伏笔。

面对高速增长的证券市场，刘志坚和耿大为等人发现私募等机构的交易及数据管理受限于落后的研发架构，难以及时满足行业的发展需求。于是，他们萌生了为资产管理行业建设实时数据基础设施的想法。

资料显示，刘志坚，43岁，于2016年4月加入集团，并自2016年12月起一直担任公司之首席执行官兼董事并自2017年9月至2019年6月担任董事会主席并自2023年12月起被选为董事会主席。其于2024年2月调任为执行董事。刘志坚主要负责集团的整体策略规划、营销及营运管理。

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营收上涨但亏损

招股书显示，迅策科技是中国领先的实时数据基础设施及分析供应商。公司产品组合的核心是数据基础设施，一个云原生的统一数据平台，可以收集、清理、管理、分析及治理来自多个来源的异构数据，部署在客户的自我管理云或本地系统中。建立在该基础上的是公司的数据分析应用层面，利用底层基础设施来产生洞察、作出预测或为业务决策提供资料。公司为全行业企业提供涵盖数据基础设施及数据分析的实时解决方案，战略重点是资产管理公司。

以公司的专有实时数据基础设施为基础，公司亦开发了于应用层面上具有战略性行业重点的实时数据分析。公司从资产管理行业开始，确立了市场领先地位。

根据资料，按2022年收入计，公司于中国资产管理行业的实时数据基础设施及分析市场中排名第一。

由人工智能所赋能，公司的云原生数据基础建设及分析解决方案使资产管理公司优化其资产管理生命周期的各个方面，从投资决策、投资组合监控及表现分析、订单执行、估值，以至风险管理及合规。公司的解决方案为资产管理公司的前、中、后台部门提供单一可信数据源以协同运作，最大化回报及管理风险。自公司于2016年成立以来，公司已为超过250家资产管理规模超过10万亿美元的资产管理公司赋能及处理数据。

于2022年，按收入计，公司于中国的实时数据基础设施及分析市场中排名第四。

2021年至2023年，公司收入年复合增长率超过100%。据招股书，2021年-2023年，迅策科技实现收入分别为1.2亿元、2.88亿元、5.3亿元；年内亏损分别为1.19亿元、9651.2万元、6339.1万元。

迅策科技增收不增利的一个重要原因为研发开支较大，2021年至2023年分别达到1.52亿元、2.59亿元和3.79亿元。

迅策科技拥有超过400名研发人员，同时还在中国拥有24项专利、311项版权及24项专利申请，并注册了30项商标及9项域名。

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腾讯入股，估值超62亿元

在不断地发展中，迅策科技获得众多投资机构青睐。据了解，迅策科技共完成7轮融资，累计获得超过21亿元。

2017年7月，公司完成7600万元A融资，投资方为云锋基金、创新工场、洪泰基金、中南创投、创富志资本、士达克投资、创富志资本、润良泰基金，估值达到2.26亿元。

2019年4月，云锋基金、中南创投、士达克投资和高盛投资了该公司8875万元。一年多后，公司从腾讯、PACCapital、云锋基金、大湾区共同家园发展基金、联创永宣、羽信资本和财富森林手中拿到约2.1亿元。

2021年5月，该公司又完成约6.54亿元C轮融资，投资方包括腾讯、泰康人寿、CPE源峰、粤财创投、合力投资、浦耀信晔、中关村发展启航产业投资基金、财富森林、高盛、羽信资本、丝路金桥股权投资、大湾区共同家园发展基金等。一个月后，上海域恺投了6400万元。

2022年4月，迅策科技完成7.98亿元D轮融资，投资方包括KKR、中金浦成、金浦投资、羽信资本、横店资本、高盛等。次年11月，公司又完成洪泰基金投资的2.2亿元交叉轮融资，估值也达到62.2亿元。

上市前，刘呈喜间接通过珠海恩圆、珠海富前等公司控制迅策科技已发行股本总额约28.86%,是公司的单一最大股东集团。腾讯持股7.55%，为第一大外部股东；KKR持股6.32%，云锋基金持股6.02%。按照62.2亿元的估值粗略计算，腾讯、KKR和云锋基金的持股价值分别为4.7亿元、3.9亿元和3.7亿元。

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