滚动式筛选 高股息投资再进化

特选台湾高股息30指数与台股类似指数含息总报酬比较

以过往台股高股息选股为架构，富邦投信让高股息投资再进化，结合全新滚动式指数筛选机制，全方位网罗高股息成分股并积极参与除息。12月6日募集的「富邦特选高股息30 ETF」除了锁定真正高股息股票外，迎合台股配息政策与时间，且重视息收兼顾总报酬为最大特色，回测其追踪指数2011年以来数据显示，含息年化报酬率12.7％、累计总报酬率则高达261.07％，与台湾加权指数相比具竞争力，且远优于台湾高股息指数表现。

富邦投信量化及指数投资部主管吕其伦表示，随着国内ETF市场进入白热化的竞争，为持续探寻蓝海市场，富邦投信今年度的商品发行，除聚焦于极具发展潜力的东南亚前缘市场（越南），随着台湾投资人对于产业趋势敏感度日益渐高，近期富邦投信也在投资人需求下持续发展主题型ETF产品，将利用多元市场、多元主题为台湾投资人构建更多维度的投资选项。

吕其伦指出，在传统产业分类已不敷使用下，全球主题式ETF规模大幅上升之际，目前可观察到市场投资人对未来ETF的需求，走向主题化、分众化及创新化，今年度富邦投信也持续依客户需求来细部切割发行分众化的ETF商品，比如电动车概念夯，就挑选以未来移动及共享为主轴的未来车ETF，与市场区隔；另外，创新化则是要以新逻辑创造新价值，推出逻辑创新的ETF商品，「富邦特选高股息30ETF」就是创新化的产物，跳脱传统高股息ETF选股逻辑。

富邦特选高股息30（00900）ETF拟任经理人杨邦珩则指出，台股市场配息旺季通常是下半年，此时发行高股息ETF，主要是发现上半年台股表现相对下半年佳，因此上半年有望获取资本利得、下半年则参与除息旺季。

回测2011～2020年底的近十年，可发现该ETF追踪的「特选台湾高股息30指数」，自各年底至隔年7月之间多数月的平均总报酬表现相对佳，故上半年绩效表现相对佳、有望获取资本利得，而下半年有除息旺季行情。

特选台湾高股息30指数的编制方法，是从台湾上市柜公司中，挑选市值前200大的公司，经过流动性、财务指标检验后，在每年4、7、12月进行投资组合调整。指数成分股有30档，成分股的权重是以股利率加权为主，再经过市值的大小进行权重调整，成分股权重上、下限分别是5％和1％。

杨邦珩强调，富邦特选高股息30ETF（00900）重视息收兼顾总报酬，回测其追踪指数自2011年以来逾十年含息总报酬表现，在各年度多数远优于台湾高股息指数，含息年化报酬率达12.7％、累计总报酬率则高达261.07％，远优于台湾加权指数及台湾高股息指数表现，显示整体绩效表现相对优异，在筛选高股息成分股外，有望同时兼顾总报酬表现。