《国际产业》泰汽车产业变惨业 引陆企设厂是正解

泰国似乎已慢慢失去东南亚最大汽车生产中心的宝座，在当地车辆被迫减产之下，相关工作机会也跟着大减。汽车铸铁底盘零件（cast iron undercarriage parts）供应商Techno-Metal，就是一个活生生的实例。

已跟丰田以及三菱等，多家日本车厂有长达30多年合作关系的这家泰国公司表示，自己位于泰国曼谷以东约100公里的春武里府（Chon Buri），两家工厂的产量，现在只剩高峰时的4成。订单愈来愈少下，员工人数也在下降。2023年底还有1200人。目前只剩900人。同时，工作时间少25%，几乎也不用加班。

根据统计，去年泰国汽车产业的产量出现下滑趋势，近期以8月来说，年减20.6%。若以12个月移动平均线来计算，泰国国内销售量跌至14年来最低。业者预估，泰国今年汽车产能为170万辆，明显少于去年190万辆。

日本野村综合研究所（Nomura Research Institute）认为，泰国汽车产业已出现危机，而且相当地严重，没有简单的解决方式。泰国国内汽车市场已经卖不动，还有出口竞争日益激烈，也正在压缩泰国汽车产业。

快速成长的电动车风潮，吸引包括比亚迪等中国大陆电动车制造商，共在泰国砸下超过14.4亿美元的投资金额，不过，还是无法补上汽车零组件不景气的这个大缺口，因为相关大大小小公司有2,000家，从业人员更是高达70万左右。

泰国汽车零组件制造协会（Thai Auto-Parts Manufacturers Association）分析，若跟中国大陆来比较，泰国的生产成本要高出30%，泰国企业就是无法跟中国大陆一样。

泰国汽车产业另个要解决的核心问题，就是皮卡车（pickup）。这种可以客货两用的卡车，去年每卖出两辆汽车当中，就有一辆是皮卡。泰国官方统计，2023年时，皮卡出口数量超过82万辆，占总产量67%。但今年迄今，皮卡出口量年减8.76%，产量更是大减20.51%，只有61.6万多辆。

泰国汽车零组件制造协会表示，这对泰国相关企业造成不小的冲击，因为超过9成以上的皮卡零组件，都是在泰国当地制造的。同时，泰国国内零组件市场中，有高达7成是供应给制造皮卡的。

根据泰国开泰银行（Kasikornbank）9月的研究报告，预计2024年汽车零组件销售金额将大减近12%，只有5,190亿泰铢，约156.8亿美元。泰国汽车零组件制造协会认为，汽车零组件倒闭的情况，比90年代末亚洲金融风暴，以及新冠疫情时更糟糕。照这样发展下去，大家都会没饭吃了。

另外，泰国汽车产业变惨业，是因为泰国家庭债务总计达4,840亿美元，计算到2024年3月底，这些债务占泰国GDP的90.8%，是亚洲比例最高的国家之一。因为家庭欠的钱太多，所以泰国人也没有钱去买汽车。

泰国主要电动车制造协会，把2024年销售预估量大砍一半左右。就算已经买了电动车，不少泰国车主也缴不出车贷。泰国政府表示，皮卡坏帐（NPL）在疫情期间的2022年第1季就已浮现，之后年增率大幅成长40%，已经达到1,480亿泰铢，约44.6亿美元。

为了抢救岌岌可危的汽车业，目前泰国产官学想到了一个法子，那就是吸引中国电动车业者来当地设厂，因为就变成泰国做的电动车，然后出口到美国、欧盟以及印度等地，或许就可以不被征收高额的关税。

不过，对部分泰国汽车零组件的公司来说，跟中国大陆电动车制造商合作有不少挑战，其中包括价格被压得很低。Techno-Metal指出，就算成为中国大陆的供应商，拿到的利润也很少。最好是跟日本车商做生意，但这些日企好像还没要全力往电动车发展。