果鏈轉向？陸媒：Vision Pro紅色供應鏈占比提高至60%

据传，苹果新产品Vision Pro的大陆供应链占比大幅提高至六成。（路透）

虽然苹果手机iPhone此前传出降低大陆制造成分，但有消息指出，苹果新产品重新转向大陆供应链。上海《界面新闻》报导，苹果公司将在今年12月正式量产第一代MR（混合实境）产品「Vision Pro」，跟此前iPhone 15系列产品的大陆零组件占比低不同，苹果Vision Pro大陆供应链比例已经大幅度提高至60%左右。

受此一消息激励，港股苹果概念股28日早盘走强，瑞声科技、高伟电子、丘钛科技、舜宇光学科技分别上涨6.33%、5.24%、5.01%、2.72%。

报导引述多家消费电子供应链公司核心人士说法表示，苹果将于12月正式量产第一代MR产品Vision Pro，首批备货40万台左右，2024年的销量目标是100万台，第三年达到1,000万台。

该名人士并点名大陆两家厂商：苹果Vision Pro的硬体成本约为1,700美元。目前大陆供应链占比最高的是领益智造，单机价值量达到250-300美元左右，独家供应散热件模组和头带、眼罩和鼻托等；其次是立讯精密，独家代工组装，价值量在150-200美元左右。不过，受到点名的两家厂商领益智造和立讯精密截至目前未有正面回应。

核心人士续称，领益智造今年下半年已在东莞常平的一个工厂招了几千人，几十条产线准备加速生产。《界面新闻》指出，位于东莞常平的领益智造的工厂，午间休息时间，该厂门口停满了招工用的大巴车。

报导称，苹果Vision Pro的PCB板供应商为鹏鼎控股，电池供应商为德赛电池，IPD电动调节模组供应商则为兆威机电。同时，歌尔股份、长盈精密、蓝思科技等传统果链公司也在供应商名单内。

立讯精密董事长王来春先前曾公开表示，立讯精密正在为明年初上市的苹果Vision Pro做生产准备；领益智造也在近期的可转债问询函中提及：「C客户对本次募投项目生产的AR/VR产品的需求量约为133万pcs，采购需求明确。」

对于果链回头拥抱大陆供应链，长期观察果链的人士认为：一方面是苹果执行长库克对于苹果Vision Pro极其重视；另一方面，苹果仍受到大陆先进成熟的供应链体系帮助。

「跟iPhone产品不同，过去大陆供应商从一开始就是海外公司的配套公司，但是在Vision Pro这样的新产品上，大陆供应链初始参与度明显提升。」该名人士说。