国票证承销春雨可转债 挂牌

春雨为国内螺丝、螺帽等扣件大厂，国内市场占有率为4成，营收比重以外销为主。2021年新冠肺炎疫情趋缓，原本递延的消费需求回流、各项投资活动遽增及客户补充库存等订单挹注，带动扣件需求量成长，且春雨隶属台湾钢铁集团，对于料况掌握度高，整体出货稳定，使春雨2021年合并营收118.1亿元，年增46.63％，创下历史新猷，而税后净利8.74亿元，年增232.34％，EPS 2.81元。

伴随中国、印尼各地基建项目纷纷展开，以及台湾市场受惠国际钢价升高之预期需求心理，春雨在台湾、中国及印尼三大市场业绩强势成长下，今年1至2月自结营收17.09亿元，较去年同期增加21.64％，2月自结合并营收8.02亿元，年增率42.06％，缔造历年同期最高。

展望2022年，受惠建筑领域、车用扣件持续热络，以及风电与光电新兴能源、半导体扩厂等领域的需求回升，春雨持续有扩充产能计划，可逐步提升产能水准，且因欧盟拍板对中国扣件祭出反倾销税，可望为春雨带来欧洲地区转单，后续效益将日益发酵，提升欧洲地区业绩以及出货量表现，春雨整体营运效能及获利能力备受投资人乐观期待。

可转债案件以竞价拍卖方式公开承销已蔚为资本市场主流，今年迄24日，市场上可转债采竞拍承销已有14件开标，其中国票证券承销4件，近三分之一，总承销金额达22.66亿元，市场排名第二，为中型券商第一；该次春雨（2012）有担保可转换公司债三案合计后承销张数为16,000张，总承销金额达17.82亿元，总承销金额合计为今年度CB竞拍筹资规模之冠，显见国票证券承销团队承办筹资案件能力。