宏远证首次无担保转换公司债承销价117.8元 6月11日挂牌交易

宏远证（6015）发行国内首次无担保可转换公司债（60151）竞价拍卖案，已于2日上午10时完成开标，本次开标结果，以美国标决定竞价拍卖得标价格，最低得标价格为114.7元，最高得标价格151.3元，得标加权平均价格则为117.8元。

依「中华民国证券商业同业公会证券商承销或再行销售有价证券处理办法」订定，宏远证本次可转债公开承销价格为117.8元。

宏远证指出，公司发行国内首次无担保可转换公司债，发行总面额为新台币7亿元，每张发行面额10万元整，共计发行7,000张，可转换公司债转换溢价率为102％，转换价格订为19.6元，发行期间为五年，今年6月11日将在柜台买卖中心挂牌。

宏远证申请办理可转换公司债承销案，吸引合格投标数量21,079张，高于总承销数量7,000张，超额认购达3.01倍。

宏远证表示，因近年公司在经纪、承销业务拓展加速，不仅109年承销业务已完成IPO与SPO主协办案件共34件，总承销金额约51亿元，包括主办华新科技、硕天科技等大型可转债募资案件，近期亦首度完成欣兴电子50亿元普通公司债主办承销。

另一方面，在经纪业务方面，已于110年2月受让花莲光隆证券，推升目前全台共有10个营运据点，并积极发展数位金融服务，打造「宏远证券-专业有温度的数位券商」，建立更优质的数位服务、电子交易平台，以强化电子网路平台与实体分公司的互补性。