三商投控可转换公司债 挂牌首日逆势上涨2.48%
三商投控(2905)国内第一次可转换公司债(29051)1月25日挂牌,开盘价103元涨幅2.48%,最高104.95元,转换价为22.5元,定价溢价率为107.14%,资金将用于偿还银行借款,以22日收盘价20.05元计算,溢价幅度达10.88%,不畏大盘重挫,逆势上涨表现强势,可见三商投控未来发展获得投资人认同。
三商投控于2015年转型为投控后发行国内第一次可转换公司债,发行金额为新台币23亿元,由华南永昌证券主办,发行价100.5元,发行期间五年,三年可以100.75元卖回。三商投控此次可转债转换价22.5元,若投资人全数转换为股票,对三商投控股本稀释约为11.24%。
三商投控集团有人寿保险、民生用品餐饮零售、制药业及资讯服务业,2019年营收及获利创新高,主要贡献为持股41.51%的三商人寿(2867),三商人寿2019年税后纯益达54.2亿元,每股税后纯益为2.29元,寿险已公告2020年全年获利约15亿元,摆脱去年第三季发生汇损阴霾。
三商投控旗下民生用品及餐饮零售品牌逾十个,从美廉社、全家福鞋店、拿坡里、三商巧福,福胜亭、鲜五丼、品川兰等2020年营收不畏疫情逆势上扬。持股68.53%之三商家购(美廉社)已经分割独立登录兴柜,营收约130亿元。持股约93%之三商餐饮也已分割,未来独立上市,2021年餐饮、零售据点持续积极展店,预计全台零售餐饮家数将逾1,400家。