《金融股》宏远证可转债承销价117.8元 11日挂牌交易

宏远证(6015)发行国内首次无担保可转债宏远证一(60151)，已于今（2）日上午10点完成竞拍开标、并全数拍卖成功，得标价格最低114.7元、最高151.3元，得标加权平均价为117.8元，依规定此次可转债公开承销价为117.8元。

宏远证指出，此次发行国内首次无担保可转债，发行总面额7亿元，每张发行面额10万元整、共发行7000张，转换溢价率为102％、转换价格订为19.6元，发行期间5年，将于11日于柜买中心挂牌交易。

可转债竞拍承销成为市场新趋势，金管会新制自5月10日上路，有助提升价格透明度、承销制度更公平、一般投资大众皆可参与。宏远证为金融股采竞价拍卖募集可转债先例，市场反应热烈，吸引合格投标数量2万1079张、超额认购达3.01倍。

宏远证2020年合并净收益13.06亿元、年增53.41％，创近11年高点，税后净利4.14亿元、年增达1.94倍，每股盈余（EPS）1.24元，双创近8年高点。公司决议拟配息0.5元，亦创近8年高点，盈余配发率约40.32％。

受惠台股交投持续热络，宏远证2021年4月自结合并净收益5.69亿元，月增达83.91％、年增近1.47倍，创历史次高。税后净利3.84亿元，月增达1.05倍、年增达1.25倍，每股盈余1.16元，优于3月0.57元及去年同期0.51元。

累计宏远证前4月合并净收益11.66亿元、年增达近6.26倍，创同期次高。税后净利6.9亿元、每股盈余2.09元，较去年同期亏损0.96亿元、每股亏损0.28元大幅转盈，公司表示，主因经纪、自营、承销等业务表现良好，且积极强化经纪、承销业务动能有成。

宏远证表示，公司近年加速拓展经纪及承销业务，去年承销业务完成IPO与SPO主协办案件共34件、总承销金额约51亿元，包括主办华新科、硕天等大型可转债募资案件，近期亦首度完成欣兴50亿元普通公司债主办承销。

经纪业务方面，宏远证2月受让花莲光隆证券，将全台营业据点推升至10个营运据点，并积极发展数位金融服务，打造为「专业有温度的数位券商」，建立更优质的数位服务、电子交易平台，以强化电子网路平台与实体分公司的互补性。

展望后市，宏远证表示将秉持长期稳健的经营策略，积极完善布建各项业务平台，打造整体营运良好动能及各项业务竞争力，持续投入金融科技，深入发展数位平台经营，有效提升客户数位体验、扩大业务规模。

而随着光隆分公司正式并入全台服务据点，宏远证预期可进一步扩大经纪业务市占率。同时，亦将全力争取资本市场承销、财务顾问与股务代理等业务案件，增加多元化手续费收入来源，盼推动未来营运更上层楼。